Bienvenue à cette formation sur les relevés de rémunérations.
En tant que conseiller financier autonome, la gestion précise de votre rémunération est un pilier de votre pratique. Comprendre et savoir naviguer dans les relevés de rémunérations d’assurance et de placement est crucial pour votre comptabilité, votre suivi financier et votre conformité réglementaire.
Dans ce cours, vous apprendrez à naviguer efficacement dans l’écosystème GFS/AgenZ. Nous allons clarifier l’utilisation des plateformes Centralize et VieFund, permettant de faire la vérification indispensable en comparant ces données avec les sources primaires des assureurs.
Vous développerez des compétences pratiques pour valider vos revenus, signaler efficacement les divergences et utiliser ces données pour attester de votre pratique active lors du renouvellement de votre certificat.
Les objectifs d’apprentissage sont les suivants :
- Identifier où et comment consulter les rémunérations d’assurance et de placement.
- Acquérir des connaissances sur les doubles sources de vérification pour les rémunérations d’assurances (institutions et Centralize).
- Développer des compétences pour l’utilisation de VieFund pour le suivi des revenus passifs et la conciliation des placements.
- Savoir signaler une divergence et utiliser le suivi des données pour justifier une pratique active et conforme lors du renouvellement de certificat.
Voici le plan de cours :
- Introduction au cours : Bienvenue à cette formation.
- Savoir différencier rémunérations et commissions.
- Où et comment consulter vos relevés de rémunérations ?
- Rémunérations d’assurances : double source de vérification.
- Rémunérations de placement : la source unique VieFund.
- L’Importance de la communication (Zendesk).
- Données au renouvellement du certificat.
- Démonstrations : Présentation visuelle de la méthode pour obtenir les relevés de rémunérations chez les principales institutions.
- Conclusion : Synthèse de la formation.
