6.1. Généralités
- URL : https://www.viefund-agenz.ca/
- Accès : Tout comme Centralize, vous accédez à VieFund en vous connectant via l’URL d’AgenZ avec vos identifiants.
- Utilisation : VieFund est un système qui permet aux conseillers financiers de consulter les fonds des clients et, plus important encore, de vérifier les commissions qui ont été payées par les assureurs pour les placements que vous avez effectués pour vos clients.
6.2. Description de l’utilisation de VieFund
VieFund est l’outil indispensable pour le suivi financier de votre pratique et de vos clients. Il vous donne une vue d’ensemble sur les commissions payées par les assureurs et sur la performance des placements de vos clients. Sa principale fonction est de vous permettre de vérifier vos revenus et de vous assurer que vous recevez le montant correct pour le travail que vous effectuez. En tant qu’arrière-guichet, c’est AgenZ qui s’occupe de l’importation de toutes les données de commission et de placements des assureurs vers VieFund, vous offrant ainsi un guichet unique pour ces informations critiques.
6.3. Pourquoi utiliser VieFund ?
VieFund est essentiel pour la gestion de votre entreprise. En tant que conseiller financier autonome, le suivi de vos revenus est primordial. La plateforme vous donne une vue claire et organisée des commissions qui vous sont dues et qui ont été payées. De plus, elle vous permet de suivre la valeur des fonds de placement de vos clients, ce qui est crucial pour le suivi de leurs performances financières et pour la planification de leurs futurs objectifs. C’est votre outil de réconciliation et de suivi de portefeuille.
6.4. Comment utiliser VieFund ?
En vous connectant à VieFund via le portail d’AgenZ, vous accédez à une interface conviviale qui vous permet de naviguer entre la consultation de vos commissions et la consultation des fonds de vos clients. Pour les commissions, vous pouvez générer des rapports détaillés par période, par assureur ou par client. Vous pouvez ainsi facilement vérifier si une commission est manquante ou si elle est conforme à ce qui avait été convenu. Pour les fonds clients, vous pouvez rechercher un client par son nom et consulter la valeur de ses fonds, l’historique de ses transactions de placement et le rendement de ses investissements.
6.5. Quand utiliser VieFund ?
L’utilisation de VieFund devrait faire partie de votre routine de gestion de pratique.
- Exemples concrets :
- Réconciliation des commissions : À la fin de chaque mois, vous utilisez VieFund pour réconcilier les commissions qui ont été déposées dans votre compte bancaire avec les rapports détaillés de la plateforme. Cela vous assure que rien n’a été manqué.
- Suivi de portefeuille client : Avant une rencontre avec un client, vous pouvez utiliser VieFund pour vérifier la valeur actuelle de ses fonds de placement et préparer un rapport de performance.
- Vérification de transaction de placement : Après qu’un client ait fait un nouvel investissement, vous pouvez vérifier dans VieFund que la transaction a bien été enregistrée et que les fonds ont été alloués correctement.
6.6. Pour qui ?
VieFund est un outil exclusivement destiné aux conseillers financiers, et c’est le système principal qui vous donne une vue sur l’aspect financier de votre activité professionnelle, tant au niveau de votre revenu que des placements de vos clients. C’est un outil qui vous permet de prendre le contrôle de la performance de votre pratique et de la satisfaction de votre clientèle.
