Bienvenue à ce cours sur les systèmes et les acteurs qui soutiennent votre travail en tant que conseiller financier autonome au sein du Groupe Financier Signature (GFS). Notre écosystème d’outils et de partenaires est conçu pour optimiser votre efficacité, vous permettre de vous concentrer sur vos clients, tout en assurant une gestion administrative et technique fluide et efficace.
Ce cours est une présentation complète des acteurs (les entreprises) et des systèmes (les plateformes informatiques) que vous utiliserez régulièrement. Vous y trouverez une description de chaque entité, son rôle, son lien avec les autres, ainsi qu’une explication détaillée de son utilisation pratique.
Les objectifs d’apprentissage sont les suivants :
- Identifier les rôles précis des acteurs (GFS, S_entiel, AgenZ) dans le processus administratif.
- Acquérir les compétences nécessaires pour centraliser efficacement les demandes de soutien via ZenDesk.
- Comprendre le rôle pivot de la plateforme Apexa dans l’établissement des contrats et la conformité légale.
- Utiliser Centralize et VieFund pour le suivi des transactions clients et la réconciliation des commissions.
Voici le plan de cours :
- Introduction : présentation de l’écosystème d’outils et de partenaires pour optimiser l’efficacité des conseillers financiers.
- Les acteurs et leurs rôles : description de GFS, S_entiel et AgenZ, et de leurs liens de collaboration.
- L’outil ZenDesk : explication détaillée du système de gestion des requêtes et de son protocole d’utilisation.
- La plateforme Apexa : définition du rôle d’Apexa dans la conformité AMF, le circuit des contrats et la garantie des commissions.
- La plateforme Centralize : détail de cette plateforme pour la consultation et le suivi des contrats clients.
- La plateforme VieFund : présentation de l’outil essentiel pour le suivi des fonds clients et la vérification des commissions de placement.
- Conclusion : le renouvellement du certificat et l’attestation de pratique.
