MotivAction GFS 2025-03-11

Lors de la réunion intitulée « MotivAction GFS », les conseillers financiers ont discuté de plusieurs stratégies pour améliorer leur prospection et augmenter leurs revenus.

Les participants ont exploré des méthodes de stockage de données clients et ont recommandé l’utilisation de disques durs externes pour les sauvegardes.

Une attention particulière a été accordée au Régime de Retraite Individuel (RRI), soulignant ses avantages fiscaux pour les entrepreneurs et l’importance pour les conseillers de maîtriser ce produit.

Les intervenants ont également évoqué des techniques de prospection, suggérant notamment de cibler de nouveaux propriétaires via le registre foncier et de contacter entre 100 et 200 personnes par jour.

Des stratégies de vente, telles que le porte-à-porte pour l’assurance hypothécaire, ont été expliquées, avec l’idée de créer une équipe spécialisée et d’utiliser des notes de suivi pour les clients absents.

Les participants ont été encouragés à s’engager activement dans l’exécution des stratégies présentées et à établir des relations avec des comptables pour favoriser la promotion du RRI.

Notes

 Introduction et stratégies de prospection (00:19 – 14:11)

• Discussion sur les méthodes de stockage de données clients
• Recommandation d’utiliser un disque dur externe pour les sauvegardes
• Débat sur les placements pour les REEE
• Suggestion d’utiliser des fonds de croissance pour les REEE à long terme
• Discussion sur les stratégies de référencement et de partenariats

 Analyse du marché et revenus des conseillers (14:11 – 29:09)

• Explication du produit RRI (Régime de Retraite Individuel)
• Avantages fiscaux et financiers du RRI pour les entrepreneurs
• Potentiel de revenus élevés pour les conseillers avec le RRI
• Discussion sur la nécessité d’étudier et de maîtriser le produit RRI
• Importance de développer des relations avec les comptables

 Stratégies de prospection et développement d’affaires (29:09 – 37:40)

• Discussion sur les revenus moyens dans l’industrie des conseillers financiers
• Importance de la prospection constante et intensive
• Suggestion d’utiliser le registre foncier pour cibler les nouveaux propriétaires
• Recommandation de contacter 100 à 200 personnes par jour

Techniques de porte-à-porte et stratégies de vente (37:43 – 47:38)

• Explication détaillée de la stratégie de porte-à-porte pour l’assurance hypothécaire
• Suggestion de créer une équipe spécialisée dans le porte-à-porte
• Discussion sur les économies potentielles pour les clients en assurance hypothécaire
• Recommandation de laisser des notes de suivi pour les absents
• Encouragement à l’action et à l’exécution des stratégies discutées

Action items

Tous les participants

Créer un système de suivi pour les clients absents lors du porte-à-porte (45:49)

Étudier le produit RRI pendant 10 à 20 heures pour en maîtriser les détails (17:46)

Développer des relations avec des comptables pour promouvoir le RRI (18:59)

Contacter 100 à 200 personnes par jour pour la prospection (35:39)

Mettre en place une stratégie de porte-à-porte pour l’assurance hypothécaire (37:43)