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Acquisition clientèle GFS
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Courtage hypothécaire commercial
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Crédit bail
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Discussion / Questions Assurance Collective
- Discussion / Questions Assurance Collective 2024-09-26
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Discussion / Questions Hypothècaire
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Divers
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Formation GFS (AGA complet)
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Formations Assureur
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- Étude de cas (Étape 1) pour les produits Desjardins 2024-08-23
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- Formation Centralize / Viefund 2024-11-11
- Formation conformité (UV assurance) 2026-03-23
- Formation Manuvie assurance avec Joseph Franjié 20-02-2025
- Gestion Privée Eterna 2024-09-19
- IA Groupe Financier - Produits vedettes et outils électroniques 2024-10-30
- M&A Eterna 2024-09-30
- Suite de l'étude de cas Desjardins 2024-08-30
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GFS Voyage
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Les concepts et les produits avancés
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- Formation sur les concepts et les produits avancés 2024-09-06
- Formation sur les concepts et les produits avancés 2024-09-24
- Formation sur les concepts et les produits avancés 2024-09-27
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Planification financière
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PlanVIE
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Programme Référencement Courtage Immobilier
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Questions & Réponses
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Rencontre Fiscale et Planification Financière
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Formation Dynacare 2024-11-27
Résumé:
Lors de la réunion de formation intitulée « Formation Dynacare : comment préparer vos clients avec la visite d’une infirmière », Caroline Miller a introduit les services offerts par Dynacare, en soulignant l’importance de préparer les clients pour divers examens paramédicaux, y compris la collecte de signes vitaux.
Le contenu a couvert les détails du questionnaire paramédical, la confidentialité des données des clients, ainsi que les procédures relatives aux prises de sang et aux échantillons d’urine, tout en évoquant l’importance des rapports médicaux et le suivi des dossiers.
Une démonstration de l’utilisation du site web de Dynacare pour la prise de rendez-vous a également été présentée, accentuant le processus de gestion des propositions d’assurance.
La réunion s’est clôturée par des clarifications sur les assureurs partenaires de Dynacare et des remerciements, tandis que des actions ont été attribuées aux conseillers pour optimiser l’accès aux informations clients.
Introduction et services Dynacare (00:00 – 08:17)
- Caroline Miller présente les services de Dynacare
- Explication des examens paramédicaux et leur durée (30-45 minutes)
- Importance de préparer les clients pour les examens
Questionnaire paramédical et signes vitaux (09:36 – 20:39)
- Détails sur le questionnaire paramédical (antécédents familiaux, systèmes du corps)
- Importance de la confidentialité lors des entrevues
- Explication des signes vitaux (pression, poids, taille)
- Conseils pour préparer les clients aux tests sanguins et d’urine
Examens médicaux et rapports (20:40 – 31:46)
- Procédure pour les prises de sang et échantillons d’urine
- Importance de la préparation des clients avant les tests
- Discussion sur la découverte de maladies suite aux examens
- Explication des rapports d’enquête et leur importance
Rapports de médecins et suivi des dossiers (31:47 – 43:06)
- Procédure pour les rapports de médecins
- Importance d’avoir les bonnes informations du client (nom, clinique)
- Explication du délai de 30 jours pour les réponses des médecins
- Discussion sur l’accès aux résultats par les clients
Site web Dynacare et prise de rendez-vous (43:06 – 57:19)
- Démonstration de l’utilisation du site web Dynacare
- Explication de la prise de rendez-vous pour les entrevues téléphoniques
- Discussion sur la gestion des multiples propositions d’assurance
- Importance de la préparation des clients pour les entrevues téléphoniques
Collaboration avec les assureurs (57:55 – 01:03:00)
- Discussion sur la gestion des multiples propositions d’assurance
- Explication de la possibilité de changer une entrevue téléphonique en examen paramédical
- Importance de communiquer avec Dynacare pour coordonner les examens
Conclusion et questions (01:03:08 – 01:05:30)
- Clarification sur les assureurs travaillant avec Dynacare
- Importance d’obtenir un accès au site web de Dynacare
- Remerciements et conclusion de la formation
Action items
Tous les conseillers
- S’inscrire sur le site web de Dynacare pour accéder aux informations des clients (01:04:45)
Hugo Quenneville
- Envoyer le nom de la cliente à Caroline pour vérifier un dossier en retard (58:34)
Caroline Miller
Envoyer par courriel les liens et informations pour s’inscrire sur le site Dynacare (01:04:53)