Formation GFS (AGA complet) 25-10-2024

La réunion de formation intitulée « Formation GFS (AGA complet) » a débuté par des mises à jour essentielles pour 2024, présentées par Real Picard, directeur des ventes pour la Surenduit, incluant des différences entre les produits et l’importance de l’application électronique pour les ventes.

Les discussions ont couvert des produits d’assurance, notamment les solutions temporaires et l’assurance vie entière, avec une attention particulière sur les stratégies de vente pour les maladies graves et les options de remboursement de prime.

Radu Porte a ensuite présenté les placements et fonds distincts, mettant en avant les nouvelles options et les commissions associées.

La session a également abordé le CELIAP et ses avantages, ainsi que des techniques de vente visant à améliorer l’approche client, notamment via des outils d’analyse de portefeuille.

Enfin, des actions ont été assignées à Real Picard et Eric Desgroseilliers pour renforcer le suivi auprès des courtiers et optimiser les méthodes de vente.

 Introduction et mises à jour (00:00 – 15:20)

• Présentation de Real Picard, directeur des ventes pour la Surenduit
• Mise à jour des changements pour 2024
• Explication des différences entre les produits
• Discussion sur l’application électronique et les nouvelles options dans le portail du courtier
• Mention du bonus de 10% pour les ventes électroniques

 Produits d’assurance et stratégies de vente (15:20 – 42:38)

• Présentation des séries de solutions temporaires
• Explication des avantages des produits temporaires jusqu’à 100 ans
• Discussion sur les stratégies de vente pour les maladies graves
• Présentation des options de remboursement de prime
• Importance de vendre la maladie grave dans 5-6 dossiers sur 10

 Assurance vie entière et participation (42:38 – 53:16)

• Explication de l’Assurmax et des options de protection enrichie
• Discussion sur les différentes options de paiement (8 primes, 10 primes, 20 primes)
• Présentation des projections de participation à 6.25%

 Stratégies de vente et concepts corporatifs (53:16 – 01:07:01)

• Explication des concepts de vente pour les entreprises
• Présentation du tableau comparatif entre assurance vie et placement
• Discussion sur l’utilisation du logiciel CHIET pour les illustrations

 Placements et fonds distincts (01:07:22 – 01:26:37)

• Présentation par Radu Porte sur les placements
• Explication des fonds distincts et des nouvelles options
• Discussion sur les commissions et les bonus de vente
• Présentation des nouveaux fonds Fidelity et Canoe

 CELIAP et stratégies de placement (01:26:38 – 01:46:55)

• Explication du CELIAP et de ses avantages
• Discussion sur les stratégies de placement pour différents profils de clients
• Présentation de l’outil Capital pour l’analyse de portefeuille

 Techniques de vente et outils (01:46:55 – 02:21:13)

• Explication des techniques de vente pour le placement
• Discussion sur l’utilisation de la règle de 72
• Présentation des stratégies pour aborder les clients sur les placements
• Démonstration de l’utilisation du logiciel pour les illustrations d’assurance vie

Action items

Real Picard

• Envoyer le document explicatif sur les trois étapes de vente aux courtiers (01:46:55)

Eric Desgroseilliers

Organiser une rencontre le vendredi matin avec Real Picard pour discuter des trucs de vente (02:02:57)