Formation sur les concepts et les produits avancés 2024-11-15

La Formation sur les concepts et les produits avancés a abordé plusieurs stratégies de vente essentielles pour optimiser la gestion du patrimoine des clients en assurance.

Les participants ont découvert l’importance d’utiliser des tableaux comparatifs pour valoriser l’assurance-vie et proposer diverses options de paiement, tout en utilisant l’outil ‘Concept de vente’ pour générer rapidement des illustrations.

De plus, des ressources sur le site Empire.ca ont été présentées pour aider à constituer un legs pour les petits-enfants, et des stratégies spécifiques pour sensibiliser les grands-parents à l’assurance-vie pour leurs petits-enfants ont été discutées.

La session a également mis en exergue l’importance de l’assurance maladie grave dans le cadre de la protection des REER et CELI, soulignant les implications d’une telle maladie sur la planification de la retraite.

Les participants ont été invités à exploiter ces outils et concepts pour mieux servir leurs clients.

Stratégies de vente avancées (00:00 – 14:45)

• Présentation de concepts pour maximiser le patrimoine des clients
• Utilisation de tableaux comparatifs pour démontrer la rentabilité de l’assurance-vie
• Importance d’offrir différentes options de paiement aux clients
• Utilisation de l’outil ‘Concept de vente’ pour créer des illustrations rapides

Outils et ressources (15:48 – 25:24)

• Présentation des ressources disponibles sur le site Empire.ca
• Stratégies pour constituer un legs pour les petits-enfants
• Importance d’adapter la présentation au client
• Offrir des options d’assurance-vie pour les petits-enfants comme cadeau des grands-parents

‍‍‍ Assurance pour enfants et petits-enfants (26:11 – 31:26)

• Démonstration de la création d’une police d’assurance pour un enfant
• Options de paiement et de libération de la police
• Stratégies pour approcher les grands-parents ou les parents pour ce type d’assurance

Protection REER et CELI avec assurance maladie grave (32:23 – 37:48)

• Présentation de l’impact d’une maladie grave sur les REER et CELI
• Utilisation de documents et d’exemples pour démontrer l’importance de l’assurance maladie grave
• Importance de montrer l’impact à long terme sur la planification de la retraite

Action items

Unassigned

Présenter l’impact d’une maladie grave sur les REER et CELI aux clients (32:23)

Utiliser l’outil ‘Concept de vente’ pour créer des illustrations rapides (06:45)

Explorer les ressources disponibles sur le site Empire.ca (14:23)

Offrir des options d’assurance-vie pour les petits-enfants aux clients appropriés (23:54)