Formation sur les concepts et les produits avancés 2024-09-27

La réunion intitulée « Formation sur les concepts et les produits avancés » a été animée par Mathieu Bélanger qui a débuté par une présentation des fonds distincts de Manuvie, évoquant des changements à venir et les perspectives futures.

La discussion a ensuite porté sur les contrats Placement Plus et Mandats privés, mettant en lumière la nouvelle flexibilité apportée dans les mandats privés et la redéfinition du regroupement par ménage, ainsi que les équipes de gestion impliquées.

Les participants ont pris connaissance des avantages de la structure de chargeback sur deux ans et d’un nouveau programme de bonification, en plus de l’annonce d’une gamme de produits élargie et d’une amélioration de la plateforme de transaction en ligne.

Enfin, Mathieu a souligné les ambitions de Manuvie pour redevenir le leader en fonds distincts, tout en encourageant les participants à donner leur avis sur la plateforme et à se préparer pour une présentation prévue à mi-novembre.

Les actions à suivre ont été assignées, notamment la vérification d’une stratégie spécifique et la vigilance quant aux futures communications et invitations.

 Introduction et présentation des fonds distincts (00:00 – 08:20)

• Mathieu Bélanger présente les fonds distincts de Manuvie
• Annonce de changements à venir dans les prochaines semaines/mois
• Objectif : faire un survol de la situation actuelle et des perspectives futures

 Contrats et gestionnaires de Manuvie (08:20 – 21:38)

• Présentation des contrats Placement Plus et Mandats privés
• Nouvelle flexibilité dans les mandats privés
• Redéfinition du regroupement par ménage
• Présentation des équipes de gestion principales : Mawer, Actions fondamentales, Actions essentielles, Revenu fixe
• Avantages des mandats privés en fonds distincts

 Avantages et structure de Manuvie (22:54 – 35:05)

• Structure de chargeback sur 2 ans
• Programme de bonification à venir pour la production de fonds distincts
• Gamme de produits élargie
• Amélioration de la plateforme de transaction en ligne
• Développement d’une nouvelle version plus conviviale

 Perspectives et conclusion (35:05 – 39:58)

• Focus sur le développement et nouveautés à venir
• Objectif de redevenir numéro un en fonds distincts
• Invitation à donner du feedback sur la plateforme
• Annonce d’une présentation à venir mi-novembre

Action items

Mathieu Bélanger

• Vérifier auprès de Serge Lessard la stratégie de fonds distincts non saisissables pour les corporations (37:27)

Participants

Surveiller l’invitation pour la présentation en personne mi-novembre (39:00)

Rester attentifs aux courriels de mise à jour de Mathieu pour les nouvelles à venir (39:00)