Formation sur les concepts et les produits avancés 2024-08-30

Lors de la réunion intitulée « Formation avancée produits », les conseillers financiers ont abordé divers aspects cruciaux pour optimiser leurs stratégies de vente et de marketing.

Louis-Xavier a soulevé les défis des appels de vente répétitifs et a souligné l’importance de la notoriété ainsi que des références, tout en évoquant l’usage d’Agora comme outil concurrentiel.

La discussion s’est ensuite orientée vers les stratégies de dons planifiés et les actions accréditives, mettant en lumière l’importance de se démarquer et de s’adapter aux besoins des clients, avec une mention spécifique des publicités Google Ads.

Enfin, un point détaillé sur les produits financiers a été présenté, abordant la réglementation, le préinvestissement, et la manière d’expliquer clairement les risques aux clients, tout en encourageant un engagement total lors des présentations.

Les actions à entreprendre incluent la création d’un sondage sur les horaires de réunion et l’ajustement d’un calculateur fiscal.

Notes

 Stratégies de vente et défis (00:04 – 15:19)

• Louis-Xavier discute des défis liés aux appels de vente répétitifs
• Discussion sur l’importance de la notoriété et des références
• Mention de l’utilisation d’Agora comme avantage concurrentiel
• Débat sur l’heure idéale pour les réunions quotidiennes

 Stratégies marketing et recrutement (15:19 – 30:59)

• Discussion sur les stratégies de dons planifiés et actions accréditives
• Louis-Xavier partage ses idées de publicité Google Ads pour cibler les conseillers financiers
• Importance de se différencier dans les stratégies marketing
• Réflexion sur la domination du marché et l’adaptation aux besoins des clients

 Produits financiers et réglementation (31:07 – 47:58)

• Explication détaillée du préinvestissement et des marges de crédit
• Discussion sur les risques et la réglementation liés aux produits financiers
• Débat sur l’utilisation des frais d’entrée vs les frais de sortie
• Conseil sur l’importance de bien expliquer les risques aux clients
• Louis-Xavier encourage à donner 100% dans chaque présentation client

Action items

Louis-Xavier

• Créer un sondage sur l’heure préférée pour les rencontres quotidiennes (05:25)
• Contacter Serge Lessard pour clarifier le taux prescrit sur les prêts (20:10)

Jean-Sébastien

Ajuster le calculateur pour appliquer la déduction fiscale provinciale au moment du retrait (46:06)