Gestion Privée Eterna 2024-09-19

La réunion de présentation commerciale et d’information intitulée « Gestion Privée Eterna » a débuté par une introduction de Phil Côté et Pierre Tardif, mettant en avant l’historique d’Eterna, une entreprise familiale fondée en 1928, et sa branche internationale dédiée à la mobilité mondiale.

Les participants ont ensuite pris connaissance des divers services offerts par le Groupe Eterna, y compris la fusion et acquisition, la fiducie, l’assurance, ainsi que la gestion de placement, avec un accent particulier sur les stratégies d’investissement et les produits alternatifs.

Un éclairage approfondi sur la structure des rendements et la rémunération des conseillers a été présenté, suivi de réponses aux questions sur la comparaison avec d’autres produits et l’analyse des portefeuilles existants.

La réunion s’est conclue par des invitations à de futures présentations, notamment sur les services internationaux et un retour d’informations pour ceux souhaitant explorer davantage les opportunités offertes par Eterna.

 Introduction et présentation d’Eterna (00:00 – 08:43)

• Présentation de Phil Côté et Pierre Tardif d’Eterna
• Discussion sur l’heure de début des réunions (8h vs 8h30)
• Mention de l’enregistrement et de la transcription AI des réunions
• Présentation du Groupe Eterna, entreprise familiale depuis 1928
• Explication d’Eterna International, spécialisée dans la mobilité mondiale

 Services et produits d’Eterna (10:07 – 29:03)

• Présentation des cinq entités d’Eterna Groupe Financier
• Détails sur les services de fusion et acquisition, fiducie, assurance et gestion de placement
• Explication de la gestion privée et de l’accompagnement des représentants
• Présentation des stratégies d’investissement (actions canadiennes, québécoises, américaines)
• Introduction aux produits alternatifs (infrastructure, prêts privés, immobilier)

 Détails sur les produits et la rémunération (29:51 – 46:37)

• Explication détaillée des différents fonds alternatifs
• Présentation des rendements visés et réalisés pour chaque produit
• Explication de la structure de rémunération pour les conseillers
• Détails sur les honoraires de gestion et les frais de référencement
• Discussion sur la possibilité d’ajouter des frais supplémentaires

 Questions et conclusion (47:06 – 52:29)

• Réponses aux questions sur la comparaison avec d’autres produits (ex: Manuvie)
• Discussion sur la possibilité d’analyser les portefeuilles existants
• Invitation à contacter Eterna pour plus d’informations ou de questions
• Mention de la prochaine présentation de Kéra (fusion et acquisition)
• Proposition de présentations futures sur les services internationaux

Action items

Louis-Xavier Savard

• Organiser une autre rencontre sur les services de mobilité internationale d’Eterna (08:38)

Jean-Sébastien Hétu

• Contacter Alexi pour une évaluation comparative des portefeuilles Manuvie (49:21)

Pierre Tardif

Envoyer la présentation à Louis-Xavier pour distribution (51:11)