Meeting acquisition clientèle GFS 28-08-2025

Louis-Xavier Savard a organisé une réunion pour échanger des conseils et stimuler les partenariats, avec des mises à jour de Carl-Allen Seguin, Alexandre Clément, Christian, Tristan Sinclair, Étienne Lejeune, Karim Mokairita, Nicolas Dame, Nicolas Baril, Zineb ELouafi et Zouhair Zouhair.

Les principaux points abordés incluent la gestion des clients acquis, l’optimisation du temps et l’importance de ne pas juger les clients sur leur capital initial.

Les discussions ont porté sur les stratégies pour contacter efficacement les clients, l’importance des rencontres en personne et les défis liés aux transferts de dossiers de clients de Nicolas.

Détails

• Objectif de la Réunion Louis-Xavier Savard a expliqué que des réunions mensuelles sont organisées pour stimuler les partenariats et échanger des conseils, l’objectif étant d’obtenir les meilleurs résultats possibles avec la clientèle acquise. Il a invité chacun à partager leurs réussites et difficultés afin de progresser collectivement.
• Bilan d’Alexandre Bergeron Alexandre Bergeron a partagé ses stratégies, incluant une refonte de son portefeuille en août pour gérer l’assurance et se recentrer sur les placements. Il a également catégorisé sa clientèle en utilisant ChatGPT pour optimiser son temps, se concentrant davantage sur les clients à fort potentiel.
• Approche Clientèle d’Alexandre Bergeron Alexandre Bergeron a souligné l’importance de ne pas juger un client sur son capital initial, car même un petit placement peut révéler un fort potentiel de développement. Il a partagé des anecdotes où des clients avec des petits montants initiaux ont mené à des opportunités significatives, insistant sur l’importance de rencontrer tous les clients pour découvrir leur potentiel réel.
• Conseils de Louis-Xavier Savard sur les Clientèles Acquises Louis-Xavier Savard a insisté sur l’importance de contacter rapidement et efficacement tous les clients des portefeuilles acquis pour ne pas perdre d’opportunités, rappelant que ces clientèles sont des « mines d’or ». Il a encouragé les conseillers à ne pas juger la clientèle et à être créatifs dans leur approche pour atteindre leur objectif de rencontre.
• Mises à Jour d’Alexandre Clément Alexandre Clément a expliqué avoir doublé ses efforts pour contacter la clientèle acquise, en se concentrant sur les clients intéressés par une rencontre. Il a précisé qu’il effectue désormais la moitié de ses appels lui-même pour mieux préparer les rendez-vous et répondre aux questions complexes des clients.
• Point sur les Appels et le Plan d’Action de Carl-Allen Seguin Carl-Allen Seguin a indiqué un ralentissement dans ses rendez-vous récents, mais prévoit d’atteindre un minimum de 15 rendez-vous clients par semaine pour exploiter le potentiel de vente des clients existants. Louis-Xavier Savard a insisté sur l’importance de l’action et a suggéré une approche simple pour les appels afin de maximiser la prise de rendez-vous.
• État des Lieux et Stratégies de Christian Christian a mentionné des difficultés avec les transferts de dossiers de clients de Nicolas, ce qui l’empêche de répondre à certaines questions. Louis-Xavier Savard a informé que des ressources supplémentaires (4 personnes à 20h/semaine) sont allouées à la vérification et au transfert des clientèles pour résoudre ces problèmes et que ce dossier est prioritaire. Christian a également partagé son succès en contactant ses clients pour leur anniversaire, ce qui sert de « porte d’entrée » efficace et renforce les relations.
• Progression et Conseils de Tristan Sinclair Tristan Sinclair a concentré ses efforts sur ses clients existants mais prévoit de finaliser les rendez-vous avec les clients du portefeuille acquis, particulièrement ceux en assurance. Il a souligné que même les petits placements peuvent révéler un grand potentiel, comme un client avec 19 000 $ qui a mené à des rencontres avec sa famille fortunée. Louis-Xavier Savard a encouragé une approche positive et sans jugement envers la clientèle, car on ne sait jamais quel potentiel se cache derrière un petit dossier.
• Importance des Rencontres en Personne Tristan Sinclair a souligné l’efficacité des rencontres en personne avec les clients, même si cela demande du déplacement. Louis-Xavier Savard a appuyé cette approche, rappelant que le contact humain peut faire la différence pour conclure une vente et inviter des clients à dîner, comme il l’a fait pour ses clients agriculteurs.
• Bilan d’Étienne Lejeune Étienne Lejeune a admis un ralentissement dans ses activités avec la clientèle acquise, mais il prévoit de reprendre le volant pour finaliser les appels et les rendez-vous d’ici un ou deux mois. Louis-Xavier Savard l’a encouragé à adopter une approche plus décontractée lors des premiers appels, se concentrant sur une introduction et une prise de rendez-vous informelle avant d’explorer les opportunités lors d’une rencontre ultérieure.
• Approche d’Appels de Louis-Xavier Savard Louis-Xavier Savard a conseillé de laisser des messages vocaux avec un sentiment d’urgence pour inciter les clients à rappeler concernant leur contrat. Il a également suggéré d’aborder les clients de manière indirecte lors des premières rencontres, en posant des questions intelligentes sur leur situation pour identifier des besoins sans être trop intrusif.
• Stratégies de Karim Mokairita Karim Mokairita a réussi à retenir un client et a obtenu une prise de données, bien que le client ait été réticent à partager des informations sur ses autres placements. Louis-Xavier Savard lui a conseillé de gagner la confiance du client avant d’insister pour obtenir des informations sensibles, souvent ces informations viennent au moment de la vente, lors de la création de l’OBF.
• Bilan de Nicolas Dame Nicolas Dame a mentionné que sa clientèle, bâtie de A à Z, est en phase de maintien et de suivi, avec la recherche d’opportunités supplémentaires. Ayant déjà fait le tour de ses clients cette année, il se concentre sur les renouvellements hypothécaires, les nouveaux bébés et les stratégies pour les clients ayant libéré des dettes, ainsi que sur les références de clients.
• Mises à Jour de Nicolas Baril Nicolas Baril a exprimé l’intention, partagée avec Étienne Lejeune, de se concentrer davantage sur la clientèle acquise et de finaliser les premières rencontres d’ici début octobre. Ils travaillent également à mettre en place un programme de référencement pour maximiser les opportunités au sein de leur clientèle.
• Méthodes de Zineb et Zouhair Zineb ELouafi et Zouhair Zouhair ont expliqué leur méthode de travail en équipe, avec Zineb se concentrant sur les références et Zouhair sur l’unité de service. Ils informent les clients de leur nouvelle représentation, prennent des rendez-vous pour une analyse des besoins et mettent en avant la continuité des services grâce à leur cabinet familial ZNZ. Ils ont une journée de prospection téléphonique intensive chaque lundi pour planifier la semaine.
• Perspectives et Soutien Général Louis-Xavier Savard a souligné l’importance de l’action pour valoriser les clientèles et a promis un soutien accru pour trouver des opportunités d’achat pour ceux qui se démarquent. Il a réaffirmé le soutien continu de GFS pour toutes les questions et situations difficiles, avec des efforts importants alloués pour finaliser les transferts de clientèle.

Étapes suivantes suggérées

Alexandre Bergeron va commencer les pubs prélevier action accréditive afin d’attirer de nouveaux clients et va catégoriser les clients en A, B, C en fonction de leur investissement et gérer son temps en conséquence.

Alexandre Clément va doubler le nombre de rendez-vous avec la clientèle acquise, en se fixant un objectif de 10 rendez-vous par semaine et en essayant de rappeler les clients qui avaient refusé les appels de sa téléphoniste.

carl-allen seguin va s’assurer d’avoir un minimum de 15 rendez-vous clients par semaine dans les semaines à venir.

Christian va se concentrer sur la première clientèle « plus avancée » et la « scraper » avant de s’attaquer à la seconde.

Étienne Lejeune va reprendre le volant des appels clients, en visant à appeler tous les clients d’ici un à deux mois.

Karim Mokairita va faire une petite rencontre avec le client qui l’a appelé pour un changement de propriété SL afin de collecter des données et de laisser des messages vocaux avec un sentiment d’urgence pour que les clients le rappellent concernant leurs contrats.

The group va travailler pour s’assurer que tous les clients assurance sont rencontrés et que leurs dossiers sont mis à jour.

Louis-Xavier Savard va s’assurer que les documents de transfert des clientèles soient finalisés en déployant 400 heures de travail supplémentaires sur un à deux mois.