MotivAction GFS 02-12-2025

Louis-Xavier Savard a annoncé la transition de la plateforme de communication de Facebook vers l’application Element et un nouveau tableau de bord centralisant les communications et applications, tout en partageant des mises à jour sur le site web et les maquettes de « Click Prim » visant à générer des leads pour 2026. Les participants, incluant Alexandre Bergeron, Pierre Lariviere, Anthony Romain, et Eric Desgroseilliers, ont discuté des stratégies de fin d’année, de l’investissement marketing et de la génération de leads, ainsi que de l’importance d’investir dans le développement personnel et professionnel. Anthony Romain a détaillé son utilisation de l’automatisation et de l’IA via Go Level pour son pipeline d’assurance et la gestion des rendez-vous, tandis que Louis-Xavier Savard a clarifié que Next Level Advisor est une plateforme de formation centralisant les informations et les outils, comme le nouveau chat GFS, dont les tests sont concluants selon Eric Desgroseilliers.

Détails

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• Transition vers une nouvelle plateforme de communication Louis-Xavier Savard a informé que la plateforme Facebook « agent général Facebook » sera mise hors service, toutes les communications devant être supprimées à partir du 12 janvier. L’équipe utilise et va migrer vers une nouvelle application de communication appelée Element, pour les applications mobiles et de bureau, et prévoit de quitter complètement Facebook d’ici quelques semaines, y compris la page Facebook. Toutes les communications, y compris le chat, se feront bientôt via un nouveau tableau de bord.
• Progrès sur les nouvelles initiatives et le Dashboard Louis-Xavier Savard a mentionné que le site web et les maquettes pour « Click Prim » sont presque terminés, dans le but de générer de nouveaux leads pour les conseillers pour 2026. De plus, le nouveau tableau de bord (dashboard) sera bientôt lancé, visant à centraliser toutes les communications, le nouveau chat, un forum, et à intégrer la plupart des applications dans le dashboard Zendesk. Louis-Xavier Savard a exprimé le besoin de stimulation en raison d’un manque de sommeil, demandant aux participants de suggérer des sujets.
• Stratégies de fin d’année et gestion de l’activité Alexandre Bergeron a demandé aux autres conseillers comment ils gèrent leur fin d’année, en particulier avec la saison des fêtes qui approche. Il a expliqué que son objectif est de maintenir environ cinq rendez-vous maximum par jour, d’avoir tous ses dossiers classés, et de planifier la période du REER pour début d’année, en se concentrant sur l’administration et les infolettres du 22 décembre au 5 janvier. Pierre Lariviere a indiqué que son année est exceptionnellement calme à l’approche des fêtes, mais qu’il prévoit de préparer des infolettres pour le début d’année et de finaliser les cristallisations de placements pour ses clients, soulignant que ces contacts peuvent générer du business.
• Investissement en marketing et génération de leads Anthony Romain a mentionné que ses semaines restent chargées et qu’il compte utiliser Google Ads, planifiant de s’y consacrer durant les fêtes. Eric Desgroseilliers a soutenu l’investissement en marketing, soulignant qu’un lead de qualité à 100 dollars est acceptable et que l’investissement en développement est essentiel pour la croissance à long terme. Anthony Romain a confirmé dépenser entre 2000 et 3000 dollars par mois en marketing, affirmant que cela a amélioré ses résultats et a réduit l’effort de travail.
• Importance d’investir dans le développement personnel et professionnel Eric Desgroseilliers a comparé l’investissement dans le développement d’entreprise à l’achat d’outils nécessaires par un plombier, insistant sur le fait que les conseillers devraient investir dans un bon CRM et une bonne analyse des besoins. Il a exhorté tout le monde à profiter de la période plus calme de la mi-décembre à début janvier pour élaborer des plans d’affaires et se fixer des objectifs, comme épingler ses rêves sur son tableau de bord pour rester motivé. Louis-Xavier Savard a corroboré, mentionnant que lui-même dépensait entre 5000 et 10000 dollars par mois en publicité et générait plus de 100000 dollars de commissions, réitérant que la génération de leads est cruciale pour atteindre le prochain niveau.
• Utilisation de l’automatisation et de l’Intelligence Artificielle (IA) avec Go Level Louis-Xavier Savard a encouragé les conseillers à investir dans l’apprentissage de l’IA pour simplifier leur vie et automatiser leur entreprise. Anthony Romain a expliqué comment il utilise Go Level comme un adjoint virtuel pour automatiser son pipeline d’assurance, envoyant des messages automatiques au client à chaque étape, comme la demande de rapport de médecin ou le bouclage d’un rendez-vous. Il a ajouté avoir configuré l’IA pour répondre aux messages non pris et prendre des rendez-vous automatiquement en 15 minutes, notant que cela pourrait générer un taux de réservation de près de 20 %. Anthony Romain a précisé avoir appris à maîtriser Go Level via YouTube et ChatGBT.
• Mise à jour sur Next Level Advisor et la centralisation des outils Louis-Xavier Savard a clarifié que Next Level Advisor est une plateforme de formation pour des stratégies générales, la planification financière, l’onboarding, et l’utilisation de Go Level, incluant l’obtention d’UFC. Louis-Xavier Savard a indiqué que le système a été bâti pour permettre aux nouveaux conseillers de comprendre tout ce qu’ils doivent faire, et que toutes les informations seront centralisées sur cette plateforme, incluant la documentation sur le nouveau dashboard et le chat. Pierre Lariviere a complimenté l’initiative, la décrivant comme excellente.
• Événements et mises à jour administratives Le nombre d’inscrits pour un événement du 11 est d’environ 150 personnes, les inscriptions se clôturant vendredi. Eric Desgroseilliers a mentionné que les tests pour le nouveau chat GFS sont concluants, remplaçant le chat Facebook. Eric Desgroseilliers a également précisé que la date du 1er janvier pour le collectif est toujours son objectif, malgré de légers problèmes techniques liés à la particularité de la facturation des conseillers autonomes. Louis-Xavier Savard a conclu la réunion en mentionnant des rencontres futures sur l’hypothèque commerciale et le courtage immobilier, soulignant la rémunération de 25 % pour les références commerciales qui fonctionne bien.

Étapes suivantes suggérées

Louis-Xavier Savard enverra une invitation à Anthony Romain pour leur entretien téléphonique à 9h30 le lendemain.