MotivAction GFS 2026-02-10

Louis-Xavier Savard a informé les participants de la tenue de l’événement de vendredi, de la présence confirmée de Myrline Alphonse et de son mari, et du lancement des micro-tests pour Click Prime avec Cédric et Félix pour les précommandes. Il a également présenté le Tableau de Bord mis à jour, incluant les conditions simplifiées du concours 2027, de nouvelles fonctionnalités telles que les plateformes favorites, les outils de calcul, et la centralisation des contacts d’assureurs. La discussion a porté sur la stratégie pour les REER, jugée efficace par Hagop Samuelian, et sur des clarifications concernant les codes MGA demandées par Mathieu Lajoie. Driss Labad s’est enquis des compagnies d’assurance voyage et des taux de commission, et Louis-Xavier Savard a répondu en suggérant de contacter Daniel Rouillard pour les détails. Louis-Xavier Savard a encouragé l’utilisation du nouveau bouton « recommandation » pour l’amélioration collective, tandis qu’Eric Desgroseilliers a souligné l’importance d’utiliser le lien de « référencement » au lieu de « nouveau ticket » pour les références et a précisé que les stagiaires n’ont pas accès aux ressources internes. Brigitte Lafond et Hagop Samuelian ont signalé des problèmes d’abonnement au calendrier, ce qui a mené Louis-Xavier Savard à demander un ajustement des liens utiles. Il a également annoncé la future plateforme GBX pour les placements. Finalement, Karl Desgroseilliers a été chargé de veiller à ce que les liens utiles et les logiciels assureurs restent à jour.

Détails

• Mise à jour sur l’événement de vendredi et Click Prime Louis-Xavier Savard a informé les participants que l’événement de vendredi aura lieu comme prévu, malgré le fait qu’il se sente légèrement malade. Le lancement des micro-tests pour Click Prime a commencé, et Cédric et Félix tiendront une table pour prendre les premières précommandes lors de la rencontre de vendredi. Louis-Xavier Savard a également mentionné que Myrline Alphonse et son mari seront présents à l’événement de Trois-Rivières, et que leur inscription et leurs repas sont déjà réservés et payés.
• Stratégie pour les REER et statistiques préliminaires de la plateforme Louis-Xavier Savard a souligné l’importance de contacter les clients pendant la période des REER pour discuter de stratégies d’investissement ou de ventes additionnelles. Hagop Samuelian a confirmé que la stratégie suggérée par Louis-Xavier Savard, consistant à demander aux clients s’ils sont « confortables avec les cotisations » avant de proposer une augmentation, a été efficace pour réaliser des ventes de produits de santé. Louis-Xavier Savard a aussi indiqué que des statistiques préliminaires concernant les résultats de la plateforme devraient être disponibles d’ici la rencontre de vendredi.
• Présentation du Tableau de Bord et Concours Louis-Xavier Savard a présenté le Tableau de Bord mis à jour, incluant le top 50 et les conditions du concours pour 2027, qui ont été simplifiées à trois niveaux : bronze, argent et or. Il a mentionné que l’affichage des résultats du top 50 sera mis à jour le premier vendredi de chaque mois. Il a encouragé les participants à se fixer des objectifs élevés, notant que certains ont déjà atteint plus de deux fois le pro rata, se qualifiant potentiellement pour le voyage bronze en seulement deux mois de production.
• Fonctionnalités du Tableau de Bord : Plateformes et Référencement Louis-Xavier Savard a passé en revue les nouvelles fonctionnalités du tableau de bord, notamment les plateformes favorites et une procédure pour soumettre les fonds distincts. Il a mis à disposition un guide complet pour la PEX, des exemples de commissions de référencement (500 $ pour un renvoi fiscal GC), et des informations sur les exigences pour un dossier client conforme. Il a également présenté le formulaire de référencement, demandant aux utilisateurs de bien sélectionner le département pour éviter des transferts manuels et des annulations de tickets, comme l’a précisé Eric Desgroseilliers.
• Ressources et Contacts des Assureurs Le Tableau de Bord centralise désormais les personnes ressources pour les mises sous contrat, les fonds distincts et communs, ainsi que les coordonnées de tous les assureurs pour éviter de chercher sur d’autres plateformes. Louis-Xavier Savard a noté que toutes les coordonnées des assureurs, y compris pour les T203 et les préavis, sont maintenant à jour et peuvent être recherchées par nom. Karl Desgroseilliers a été chargé de s’assurer que les sections des liens utiles et des logiciels assureurs restent à jour.
• Codes des MGA et Outils de Calcul Mathieu Lajoie a demandé des clarifications sur le code à utiliser pour les fonds distincts; Louis-Xavier Savard a confirmé que le code « Fun Surf » est toujours le seul code unique à utiliser pour les propres ventes dans toutes les compagnies d’assurance. Louis-Xavier Savard a présenté plusieurs outils de calcul ajoutés au tableau de bord, y compris un simulateur d’assurance vie (T10, T20) et une calculatrice d’impôt complète provenant de Fidélité, permettant des projections de retraite et l’analyse des contributions REER. Il a aussi mentionné un outil de comparaison de portefeuilles via Mazi, accessible en appelant et en demandant l’outil « précision » avec le code Fun Surf.
• Questions sur l’Assurance Voyage et les Commissions Driss Labad a demandé des informations sur les compagnies d’assurance voyage avec lesquelles l’équipe travaille et une grille des taux de commission. Louis-Xavier Savard a répondu qu’il n’y a pas de grille de commission affichée pour l’instant, les taux se situant généralement entre 20 et 25 % selon le produit. Il a suggéré de contacter Daniel Rouillard, qui est en train de réorganiser le département et de finaliser les transferts de codes pour que le service soit mieux structuré.
• Accès aux Formations et Vidéos Antérieures La section « Formation » du tableau de bord contient les vidéos de rencontres d’acquisition, de courtage et de crédit. Louis-Xavier Savard a demandé à ce que les vidéos de formations passées, comme celle sur la vitalité, soient ajoutées à la section « vidéo de formation », répondant à la demande de Myrline Alphonse et de Karl Desgroseilliers. Eric Desgroseilliers a précisé que les stagiaires n’ont pas accès à ces ressources internes, car la gestion des stagiaires relève du maître de stage et non de GFS.
• Problèmes d’abonnement au calendrier et Plateforme d’Investissement GBX Plusieurs participants, dont Brigitte Lafond et Hagop Samuelian, ont signalé des difficultés avec l’abonnement automatique au calendrier, particulièrement avec Outlook. Louis-Xavier Savard a demandé des ajustements pour les liens utiles, renommant la section « Bible assureur » pour plus de clarté. Louis-Xavier Savard a aussi introduit la future plateforme GBX pour les placements, qui permettra aux non-spécialistes d’offrir des placements autogérés, en leur assurant un paiement mensuel de commissions et la conservation de la visibilité de leur portefeuille.
• Recommandations et Amélioration du Système Louis-Xavier Savard a encouragé tout le monde à utiliser le nouveau bouton « recommandation » dans le tableau de bord pour partager des idées et des outils afin d’améliorer collectivement les fonctionnalités. Eric Desgroseilliers a insisté sur l’importance d’utiliser le lien de « référencement » au lieu de « nouveau ticket » pour les références, afin d’assurer un suivi approprié par les bonnes personnes. Finalement, Louis-Xavier Savard a rappelé que la prochaine rencontre de formation portera sur le courtage en assurance commerciale .

Étapes suivantes suggérées

• Eric Desgroseilliers va demander à Ahed de mettre un bouton nommé « nouveau référencement » à côté de « nouveau ticket » pour éviter que les gens se trompent de procédure pour les références.
• Louis-Xavier Savard va s’assurer que les anciennes vidéos de formation, y compris celle sur la vitalité, soient ajoutées dans la section « formation » du dashboard et que les dates y figurent.
• Eric Desgroseilliers va envoyer une recommandation à Ahed concernant l’amélioration du calendrier Outlook pour permettre l’importation de l’agenda et la synchronisation automatique.