MotivAction GFS 2025-03-25

La réunion de formation et de motivation pour les conseillers en sécurité financière, intitulée MotivAction GFS, a débuté par des échanges informels entre participants, suivi d’une session sur la productivité où Louis-Xavier a souligné l’importance de déléguer des tâches administratives pour maximiser le temps consacré aux clients.

Des stratégies pour démarrer la délégation de tâches non rentables ont été discutées, y compris l’utilisation de téléphonistes étrangers.

Louis-Xavier a partagé des exemples d’investissement rentable dans des assistants, tandis que des ressources internationales ont été explorées.

Le groupe a fourni des conseils sur la prospection et présenté des formations à venir.

La réunion s’est conclue par des discussions sur des sujets divers et des actions à entreprendre, telles que l’envoi d’informations sur un BNI et l’organisation de simulations pour les conseillers souhaitant se lancer dans le commercial.

Notes

 Ouverture et discussions informelles (00:59 – 05:08)

• Les participants échangent des salutations matinales
• Christophe mentionne une soirée passée avec Carl
• Maryse invite Christophe à un BNI à Drummondville jeudi midi au Coco Royal
• Louis-Xavier partage qu’il est arrivé tôt au bureau (6h15) pour être productif

 Productivité et délégation (05:09 – 19:30)

• Louis-Xavier explique l’importance de prioriser les tâches rentables et de réserver certaines périodes pour les tâches administratives
• Louis-Xavier annonce qu’il a engagé une nouvelle adjointe pour appeler toutes ses futures recrues
• Il mentionne déléguer pour la première fois ses appels de suivi à une adjointe
• Objectif ultime pour un conseiller financier: avoir un agenda rempli uniquement de rencontres clients, avec toute l’administration déléguée
• Discussion sur les risques de confidentialité avec l’IA soulevés par Christophe
• Louis-Xavier souligne l’importance de se concentrer sur ses forces et d’automatiser le reste

 Stratégies de délégation (19:33 – 31:40)

• Philippe demande à quel moment il faut commencer à déléguer des tâches
• Louis-Xavier explique qu’il faut déléguer les tâches non rentables dès que possible
• Discussion sur les différents types d’adjointes (administratives vs téléphonistes)
• Karl souligne que personne n’est meilleur que le conseiller lui-même pour l’administration
• Le groupe convient que les téléphonistes représentent un investissement plutôt qu’une dépense
• Philip partage ses méthodes pour tester les adjointes potentielles avant de les embaucher

 Ressources internationales (31:40 – 39:42)

• Discussion sur les téléphonistes au Maroc (francophone) et aux Philippines (anglophone)
• Louis-Xavier recommande d’exploiter le marché ontarien pour les anglophones
• Philippe s’inquiète de la qualité de la communication des téléphonistes étrangers
• Louis-Xavier confirme la qualité exceptionnelle de son adjointe philippine anglophone
• Marc demande des informations sur les plateformes de recrutement comme UpWorks
• /heure localement)Louis-Xavier propose de partager ses contacts de téléphonistes (environ 9/heure vs 20

 Prospection et retour sur investissement (39:42 – 52:32)

• de commissionLouis-Xavier explique que 1500investis mensuellement dans une téléphoniste peuvent générer 12 000
• Discussion sur l’importance d’avoir un plan clair avant de commencer la prospection téléphonique
• Éric et Louis-Xavier conseillent aux débutants de commencer par des produits simples (T10)
• Discussion sur les opportunités naturelles (nouveaux parents, première maison)
• Yann demande conseil pour se lancer dans le corporatif
• Louis-Xavier annonce les formations à venir: courtage hypothécaire commercial (mardi 8h30), analyse des besoins (mardi 13h), et assurance collective (vendredi)

 Discussion post-réunion (52:32 – 55:37)

• Christophe discute avec Éric d’un problème de rapport pour une vente qui n’a pas été enregistrée
• Christophe évoque un dossier d’assurance pour un festival médiéval en mai
• Éric promet de revenir vers Christophe dans les 24h concernant ce dossier commercial
• Discussion sur la création d’un groupe d’assurance pour les associations médiévales

Action items

Maryse Laframboise

• Envoyer les détails du BNI à Drummondville à Christophe (03:02)

Louis-Xavier Savard

• Partager ses contacts de téléphonistes avec les membres intéressés (37:33)
• Organiser une simulation client-entrepreneur le vendredi pour aider les conseillers qui veulent se lancer dans le commercial (46:45)

Éric Desgroseilliers

Contacter la bonne personne pour le dossier commercial de Christophe concernant l’assurance pour les associations médiévales (54:32)

Vérifier pourquoi la vente de Christophe n’apparaît pas dans les rapports (53:08)