Rencontre Fonds Communs de Placements Sentinel 2025-04-28

• Intégration et formation : Fin de l’onboarding de Pascal Lapointe (outils : Agora, codes d’accès). Formation one-on-one pour nouveaux conseillers prévue. Importance de terminer formation de 90 jours post-permis fonds communs.
• Feedback et conformité : Retour positif de Stéphane St-Jean sur la performance via Sentinel. Adaptation rapide aux nouveaux systèmes recommandée pour la conformité. Possibilité d’actions accréditives jusqu’à 10 000 $ avec seul permis fonds communs.
• Stratégies d’acquisition : Louis-Xavier recommande d’acheter des books de clients auprès de personnes quittant le secteur. Contact ciblé avec conseillers âgés conseillé, budgétiser l’achat et envoyer courriel à Louis-Xavier pour conseils. Marketing digital crucial : coût d’acquisition client <10$, taux de conversion de 1 sur 10 à 1 sur 15.

Notes

 Introduction et onboarding (00:00:00 – 00:04:00) (00:00 – 04:00)

• Accueil chaleureux des participants.
• Confirmation de la fin de l’onboarding de Pascal Lapointe et accès aux outils (Agora, codes d’accès).
• Possibilité de formation one-on-one pour les nouveaux conseillers sans expérience en fonds communs.

 Feedback positif et adaptation aux nouveaux systèmes (00:04:00 – 00:07:01) (04:00 – 07:01)

• Stéphane St-Jean partage un retour positif sur l’utilisation de Sentinel et la performance des conseillers.
• Encouragement à s’adapter rapidement aux nouveaux systèmes pour faciliter la conformité et la gestion.
• Mention de la possibilité d’offrir des actions accréditives jusqu’à 10 000 $ avec seulement le permis de fonds communs.

 Formations, permis et stratégies de différenciation (00:07:01 – 00:14:00) (07:01 – 14:00)

• Rappel de compléter le programme de formation de 90 jours après l’obtention du permis de fonds communs.
• Conseil de passer le permis de marché dispensé et de profiter des formations gratuites (ETF avec BMO, alternatif liquide potentiellement gratuit via Fidelity).
• Discussion sur la diversification des compétences pour offrir une gamme complète de produits (fonds communs, ETF, alternatif liquide, crypto).
• Stratégies pour attirer des clients dynamiques via des produits innovants (actions accréditives, crypto, minerais critiques).

 Acquisition de clientèle et conseils pratiques (00:14:00 – 00:19:33) (14:00 – 19:33)

• Louis-Xavier partage son expérience sur l’achat de books de clients : éviter d’acheter à des conseillers encore actifs dans le domaine.
• Préférer l’achat de clientèle auprès de personnes quittant complètement le secteur.
• Stratégies pour contacter directement des conseillers âgés et conseils sur le timing des achats de books.
• Proposition d’envoyer un courriel à Louis-Xavier avec budget et critères pour être référé à des vendeurs potentiels.

 Acquisition de clients via marketing digital (00:19:34 – 00:29:02) (19:34 – 29:02)

• Utilisation de publicités Facebook, funnels, lead forms et vidéos pour générer des leads.
• Focus sur des produits différenciants (prêts d’investissement, actions accréditives, produits immobiliers déductibles fiscalement).
• Analyse du coût d’acquisition client (souvent <10$ par lead) et taux de conversion (1 sur 10 à 1 sur 15 pour les préleviers).
• Importance de se spécialiser dans des produits uniques pour se démarquer et fidéliser la clientèle.
• Produits crypto et fonds négociés en bourse (00:29:02 – 00:36:39) (29:02 – 36:39)
• Discussion sur l’offre de produits crypto via fonds communs et FNB (Fidelity, CI).
• Clarification sur les exigences de permis pour vendre des FNB de crypto (permis fonds communs et/ou alternatif liquide selon le produit).
• Explication des différences structurelles entre FNB et fonds communs.
• Conseils pour choisir les bons partenaires (wholesalers) et assureurs pour l’accompagnement et la formation.
• Rappel de consulter les vidéos de formation Facebook et de contacter Stéphane St-Jean pour toute question spécifique.

Action items

Unassigned

• Compléter le programme de formation de 90 jours pour les nouveaux détenteurs de permis de fonds communs (07:01)
• Consulter les vidéos de formation sur les fonds communs dans la section Facebook pour les nouveaux conseillers (14:00)
• Envoyer un courriel à Louis-Xavier Savard avec le budget et les critères pour l’achat de clientèle si intéressé (17:50)
• Prendre rendez-vous avec Stéphane St-Jean pour toute question spécifique sur les fonds communs (36:20)

Stéphane St-Jean

• Vérifier auprès de Marc si l’alternatif liquide est requis pour offrir certains produits accréditifs (06:59)

Louis-Xavier Savard

Informer l’équipe sur les possibilités de formation gratuite pour l’alternatif liquide via Fidelity (07:54)