Procédure côté investissements
1. COMMENT SOUMETTRE LA PROPOSITION ÉLECTRONIQUE?
AgenZ reçoit seulement une copie des propositions électroniques provenant de Beneva, Empire Vie, Sun Life et Equitable.
Pour IA, il faut envoyer un courriel à invest@agenz.ca avec le numéro de la proposition et le nom du client mentionnant que la proposition a été soumise en ligne et AgenZ pourra la retrouver sur le site.
Si les conseillers soumettent des propositions électroniques pour les autres compagnies, ils doivent faire parvenir une copie à invest@agenz.ca avec mention que la proposition a été soumise électroniquement afin que AgenZ ne fasse pas la demande en double aux compagnies.
2. QUI ACHEMINE LE T2033?
AgenZ l’envoie à l’institution cédante
AgenZ peut envoyer les T2033 par fax au numéro disponible sur le site de l’institution cédante. S’il est impossible d’y trouver un numéro de fax, le conseiller doit en fournir un sinon le T2033 sera envoyée par la poste à l’adresse indiquée sur le formulaire.
Si aucune copie de le T2033 n’est attachée aux propositions qui mentionnent attendre des transferts, il sera supposé que le formulaire est envoyé directement à l’institution cédante par le conseiller.
Il est donc judicieux pour les conseillers de mentionner dans leur courriel s’ils vont faire parvenir le T2033 eux-mêmes ou s’ils préfèrent que AgenZ le poste.
Le conseiller envoie le T2033
3 .LE SUIVI
Dans les 2 cas, les conseillers doivent eux-mêmes faire les suivis avec les institutions cédantes