Relevés de rémunérations
1. Introduction
Bienvenue à cette formation sur les relevés de rémunérations.
En tant que conseiller financier autonome, la gestion précise de votre…
2. rémunérations vs commissions
Dans le paysage financier canadien, la clarté sémantique est le fondement de l’éthique et de la conformité. Pour un conseiller…
3. Où et comment consulter vos relevés de rémunérations
En tant que conseiller financier autonome au Canada, vous générez deux principaux types de rémunérations :
les commissions d'assurance (vie, maladie,…
4. Rémunérations d’assurances : double source de vérification
Les rémunérations d'assurances sont générées par les assureurs (Manuvie, Industrielle Alliance, etc.) et sont envoyées à l'agent général (GFS).
4.1.…
5. Rémunérations de placement et leur source unique VieFund
Les rémunérations de placement (frais de service récurrents, commissions d'acquisition) sont traitées de manière distincte et sont gérées dans VieFund.…
6. L’importance de la communication (Zendesk)
Si vous constatez une divergence entre le relevé d'un assureur (source primaire) et ce qui est affiché dans Centralize ou…
7. Données au renouvellement du certificat
Le besoin de ces données se situe principalement au niveau de la conformité continue et du renouvellement du certificat auprès…
8.1. Assomption Vie – relevé de rémunération
Connexion au portail : Rendez-vous sur le site d'Assomption Vie et connectez-vous à votre espace dans la section « Coin…
8.2. Beneva – relevé de rémunération
Connexion au portail : Connectez-vous à la plateforme Beneva en sélectionnant l'option « Beneva SSQ » et entrez votre code…
8.3. Empire Vie – relevé de rémunération
Connexion au portail : Connectez-vous à votre compte sur le portail des conseillers d’Empire Vie.
Accès à la section Rémunération : Dans…
8.4. Équitable – relevé de rémunération
Connexion au portail : Connectez-vous à votre espace conseiller sur la plateforme d’Équitable.
Accès à la section « Rémunération » : Sur la page…
8.5. Humania – relevé de rémunération
Connexion au portail : Accédez à la plateforme Extraweb d’Humania Assurance et connectez-vous avec vos identifiants.
Accès à la section « Documents » :…
8.6. IA – relevé de rémunération
Connexion et sécurité : Connectez-vous au portail conseiller d'iA et complétez l'étape de double authentification (2FA).
Accès à la section :…
8.7. Ivari – relevé de rémunération
Connexion au portail : Connectez-vous à votre espace conseiller sur le site d'Ivari.
Accès au tableau de bord : Une…
8.8. Manuvie – relevé de rémunération
Ouverture de session : Connectez-vous à votre compte sur le portail des conseillers de Manuvie.
Accès au portail de rémunération : Une…
8.9. RBC – relevé de rémunération
Connexion au portail : Accédez à votre Centre sécurisé RBC et connectez-vous avec vos identifiants.
Accès à la rémunération : Une…
8.10. SunLife – relevé de rémunération
Connexion au portail : Connectez-vous à la plateforme de la Sun Life avec votre code d’accès habituel.
Accès aux outils : Dans…
8.11. UV assurance – relevé de rémunération
Connexion et sécurité : Connectez-vous à la plateforme d’UV Assurance et complétez l’étape de double authentification.
Accès à la section : Une…
9. Conclusion
Nous arrivons au terme de cette formation. Vous avez désormais en main toutes les connaissances nécessaires pour maîtriser le cycle…