5.1. Généralités
- URL : https://agenz-portal.centralize.equisoft.com/agenz/login.htm
- Accès : Vous vous connectez à cette plateforme via l’URL d’AgenZ, avec les identifiants qui vous ont été fournis.
- Utilisation : Centralize est la plateforme de gestion d’agence d’assurance et de services financiers d’Equisoft. Pour vous, elle agit comme un portail où vous pouvez consulter les informations sur vos contrats clients. C’est AgenZ qui gère l’entrée des données, ce qui vous libère de cette tâche et garantit une uniformité et une exactitude dans la saisie.
5.2. Description de l’utilisation de Centralize
Le système Centralize est un pilier de l’efficacité administrative pour les conseillers de GFS. Son objectif est de vous offrir une vue centralisée et précise des informations relatives aux contrats que vous placez pour vos clients. Géré en arrière-plan par AgenZ, il vous permet de vous concentrer sur votre travail de conseiller et de laisser le personnel administratif s’occuper de la saisie des données. En tant que conseiller, vous utilisez Centralize pour la consultation uniquement ; toutes les mises à jour de données sont effectuées par l’équipe d’AgenZ.
5.3. Pourquoi utiliser Centralize ?
Centralize est votre source d’information la plus fiable pour toutes les données sur les contrats clients. Il vous permet de valider que les transactions que vous avez envoyées ont bien été traitées, que les contrats ont été émis et qu’il n’y a pas d’erreurs dans les informations enregistrées. Sans un tel système, vous seriez contraint de contacter manuellement les compagnies d’assurance pour obtenir des statuts, une tâche qui prendrait un temps précieux. Centralize rend ces informations immédiatement accessibles.
5.4. Comment utiliser Centralize ?
Pour utiliser Centralize, vous vous connectez à l’aide de vos identifiants fournis par AgenZ. Une fois connecté, vous pouvez naviguer dans le portail pour rechercher des informations spécifiques sur un client ou un contrat. Les fonctionnalités principales comprennent la consultation du statut des propositions, des informations de base sur les polices en vigueur, l’historique des transactions effectuées, et l’accès à des documents liés au contrat. La plateforme est conçue pour être intuitive, vous permettant de trouver rapidement ce dont vous avez besoin en utilisant le nom du client, le numéro de contrat, ou d’autres paramètres de recherche.
5.5. Quand utiliser Centralize ?
Vous devriez utiliser Centralize chaque fois que vous avez besoin de vérifier ou de consulter des informations sur un contrat client.
- Exemples concrets :
- Vérification de l’émission d’une police : Après avoir soumis une proposition, vous pouvez vous connecter à Centralize quelques jours plus tard pour vérifier si la police a été émise et si elle est active.
- Recherche d’informations sur un contrat existant : Un client vous appelle pour vous demander la date de sa prime annuelle ou le montant de sa couverture d’assurance. Vous pouvez consulter ces détails dans Centralize en quelques secondes.
- Suivi de l’historique des transactions : Vous souhaitez revoir les transactions précédentes effectuées sur le contrat d’un client, comme les avenants ou les mises à jour d’informations. L’historique des transactions est disponible sur la plateforme.
5.6 Pour qui ?
Centralize est un outil essentiel pour vous, le conseiller financier, car il vous permet de rester à jour sur le statut de vos dossiers clients et de répondre rapidement à leurs questions. C’est également un outil pour l’équipe administrative d’AgenZ qui l’utilise pour la saisie et la gestion des données.
