01. prise en main
Voici la procédure de prise en main de la plateforme Centralise d’Équisoft, structurée pour vous permettre de naviguer efficacement dans vos données de conseiller.
Objectif
Se connecter à la plateforme et comprendre l’organisation des 15 catégories de gestion pour assurer le suivi des dossiers, des rémunérations et de la conformité.
Prérequis
- Le lien de connexion spécifique fourni par le Zendesk de GFS.
- Vos identifiants (Nom d’utilisateur et Mot de passe).
Étape 1 : Connexion et activation des données
- Accédez à l’adresse Centralize d’Équisoft.
- Saisissez vos identifiants et validez le test de sécurité (reCAPTCHA).
- Action cruciale : Une fois connecté, vous devez impérativement sélectionner un producteur dans la liste déroulante (même si vous travaillez seul).
- Note : Tant qu’un producteur n’est pas choisi, l’interface restera vide.
Étape 2 : Navigation dans l’interface
- Page d’accueil : Présente les 15 catégories sous forme de grandes icônes.
- Barre latérale : Permet de passer d’une catégorie à l’autre sans revenir à l’accueil.
- Retour à l’accueil : Cliquez sur l’icône AgenZ en haut à gauche pour retrouver l’intitulé complet des sections.
Étape 3 : Guide des 15 catégories de gestion
| # | Catégorie | Description et utilité |
|---|---|---|
| 1 | Propositions en attente | Liste des dossiers en cours de tarification. |
| 2 | Exigences de livraison | Polices approuvées dont les documents de livraison manquent encore. |
| 3 | Contrats (Polices) | Inventaire complet : en vigueur, en attente ou inactifs. |
| 4 | Documents attachés | Pièces jointes à lire et télécharger pour chaque police. |
| 5 | Clients | Liste complète avec outil de recherche par nom. |
| 6 | Tâches en attente | Étapes requises (entrevues médicales, rapports à l’étude, etc.). |
| 7 | Tâches effectuées | Historique des actions finalisées sur les dossiers. |
| 8 | Rapports de production | Suivi des ventes réalisées, rémunérations et bonis à venir. |
| 9 | Relevés de rémunération | Détail des paiements reçus et formulaires fiscaux/assureurs. |
| 10 | Formulaires | Documents officiels fournis par votre agent général. |
| 11 | Liste de codes | Récapitulatif de vos codes de représentant par institution. |
| 12 | Ententes de produits | Liste de vos ententes actives avec les différents assureurs. |
| 13 | Hyperliens utiles | Accès rapide aux sites des assureurs, régulateurs et actualités. |
| 14 | Assurance E&O | Informations sur votre assurance erreurs et omissions. |
| 15 | Permis | État de vos permis professionnels (Assurance vie, épargne, etc.). |
Étape 4 : Suivi des alertes
Vignettes numériques : Surveillez les petits chiffres en haut à droite des icônes (ex: catégorie 1). Ils indiquent le nombre exact de dossiers nécessitant votre attention immédiate.
