Voici la procédure pour accéder aux ressources d'assistance avancées de Centralize, afin d'approfondir votre maîtrise de la plateforme. Objectif Consulter la documentation officielle complète fournie par l'éditeur (Equisoft) pour obtenir…

Voici la procédure détaillée pour consulter et valider vos informations de conformité dans la section Liste de permis de Centralize. Objectif S'assurer que votre agent général principal détient les informations…

Voici la procédure détaillée pour consulter vos informations relatives à l'assurance professionnelle dans la section Erreurs et Omissions (E&O) de Centralize. Objectif Vérifier la validité de votre couverture professionnelle, consulter…

Voici la procédure détaillée pour utiliser l'onglet Liens et Hyperliens dans Centralize, conçue pour optimiser vos recherches et votre pratique quotidienne. Objectif Accéder rapidement à l'ensemble des ressources externes indispensables…

Voici la procédure détaillée pour consulter vos identifiants professionnels dans la section Liste de codes de Centralize, un outil essentiel pour simplifier la saisie de vos contrats. Objectif Récupérer rapidement…

Voici la procédure détaillée pour utiliser la section Formulaires dans Centralize, afin de trouver et télécharger rapidement les documents officiels des institutions financières. Objectif Accéder à la base de données…

Voici la procédure détaillée pour l'utilisation de l'onglet « Production » dans Centralize, conçue pour vous aider à suivre vos revenus et l'état de vos dossiers. Objectif Consulter les rapports de commissions…

Objectif Suivre les exigences et les étapes de traitement de vos dossiers. Il est crucial de noter que ces tâches sont assignées par les institutions ou votre agent général ;…