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OVIE 102

02. MAJ informations personnelles CSF

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Voici la procédure détaillée pour la mise à jour de vos paramètres utilisateur dans VieFund, basée sur les instructions de la vidéo.

Objectif

Maintenir à jour vos informations personnelles, professionnelles et réglementaires dans le CRM VieFund afin de garantir l’exactitude de vos dossiers.

Prérequis

  • Être connecté à votre session VieFund.
  • Avoir en main vos nouveaux numéros de licence ou codes FundServ (si applicable).

Étape 1 : Accès aux coordonnées personnelles

  1. Accédez à la page des Paramètres utilisateur.
  2. Identifiant : Votre identifiant est visible ici.
    • ⚠️ Attention : Il est fortement déconseillé de le modifier, sauf en cas d’erreur de saisie initiale.
  3. Mise à jour des contacts : Vérifiez et modifiez si nécessaire :
    • L’adresse courriel.
    • Le numéro de téléphone (incluant le portable).
    • Le numéro de télécopieur (fax).
  4. Informations civiles : Vous pouvez mettre à jour votre date de naissance ainsi que votre état matrimonial.

Étape 2 : Informations sur l’entreprise et codes professionnels

  1. Incorporation : Si vous venez d’incorporer votre entreprise, vous pouvez ajouter ou modifier le Nom de l’entreprise dans le champ dédié.
    • Conseil : Attendez d’avoir toutes les informations officielles avant de procéder à ce changement.
  2. Codes FundServ : Renseignez ou corrigez votre code principal ainsi que les différents codes « split » associés.

Étape 3 : Gestion des licences et activités

Dans la section dédiée aux paramètres réglementaires, vérifiez les éléments suivants :

  1. Licences : Consultez la liste de vos numéros de licence. Vérifiez les types de licence, ainsi que les dates de début et d’expiration.
  2. Occupations doubles : Si vous exercez des activités commerciales extérieures, assurez-vous qu’elles sont listées dans la section des activités hors cabinet.

Étape 4 : Documents et notes

  • Consultez la section spécifique pour retrouver vos documents fiscaux ou les notes rattachées à votre dossier utilisateur.

Étape 5 : Enregistrement des modifications

Pour que vos changements soient pris en compte par le système :

  1. Faites défiler la page jusqu’en bas de la fenêtre.
  2. Cliquez impérativement sur le bouton « OK ».
  3. Une fois l’enregistrement confirmé, vous pouvez fermer la fenêtre en toute sécurité.

💡 Point de vigilance : VieFund agissant comme un CRM, chaque information saisie ici peut avoir un impact sur vos documents officiels. Prenez le temps de relire vos modifications avant de cliquer sur « OK ».