03. Créer rapport pour client – relevé général

Objectif

Produire un relevé de compte général synthétisant l’ensemble des actifs d’un client, peu importe les institutions financières (Équitable, Manuvie, Assomption, etc.), afin de lui remettre un document PDF complet.

Prérequis

• Être connecté à votre compte conseiller VieFund.
• Avoir le nom du client concerné.

Étape 1 : Recherche et sélection du client

1. Dans le menu principal, cliquez sur l’onglet « clients ».
2. Sélectionnez l’option « liste des clients ».
3. Trouver le client :
   • Saisissez le nom et/ou le prénom dans les critères de recherche.
   • Ou faites défiler la liste complète jusqu’à la personne concernée.
4. Cliquez sur le nom du client pour ouvrir son dossier.

Étape 2 : Configuration du rapport

1. Une fois dans le dossier client, dirigez-vous vers le bas de l’écran et sélectionnez l’onglet « Rapports ».
2. Dans le menu des types de rapports, choisissez « Relevé de compte général ».
3. Définir la période : Indiquez la plage de dates souhaitée (par exemple, pour une année complète, du 1er janvier au 31 décembre).
4. Personnalisation : * Cochez ou décochez les éléments à inclure ou exclure.
   • Utilisez le tableau d’affichage pour configurer les informations visibles.
   • Assurez-vous d’inclure des éléments professionnels comme votre logo de conseiller.

Étape 3 : Génération et vérification du PDF

1. Cliquez sur le bouton « Générer le PDF ».
2. Vérification des données : Le document généré contient les sections suivantes :
   • En-tête : Période d’analyse, numéro de client, informations sur l’agence et vos coordonnées de conseiller.
   • Détail des comptes : Pour chaque compte, vous verrez le numéro, le type (REER, CELI, etc.), le propriétaire et les bénéficiaires.
   • Valeurs : Comparaison entre la valeur marchande au début de la période, la valeur à la fin et le capital net.
   • Graphiques : Visualisation des valeurs intermédiaires au fil du temps.

Étape 4 : Finalisation

1. Une fois le PDF validé, vous pouvez :
   • L’imprimer pour une rencontre en personne.
   • L’enregistrer sur votre poste pour l’envoyer par voie électronique à votre client.

💡 Points forts du rapport VieFund

• Synthèse multi-compagnies : Le rapport regroupe les actifs détenus chez différents assureurs ou institutions (ex: ELC/Équitable, Manuvie, Assomption) sur un seul document.

Vue consolidée : C’est l’outil idéal pour offrir au client une vision globale de son patrimoine financier en un coup d’œil.