05. Évaluation des risques
Cette vidéo explique comment utiliser l’outil d’évaluation des risques dans VieFund pour simuler l’impact d’un changement de fonds sur le profil d’un client.
Voici les étapes de la procédure :
- Accès au profil : Connectez-vous à VieFund, recherchez votre client et ouvrez son profil.
- Navigation : Cliquez sur l’onglet « Plans » (en haut à gauche), puis sur le bouton « Évaluation risque » dans la barre bleue au bas de l’écran.
- Simulation : Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez un émetteur, saisissez le code d’un fonds et indiquez un montant (ex: 1 000 $).
- Analyse : Le système recalcule automatiquement la pondération globale et met à jour la catégorie de risque (ex: de 50/50 à 91 % risque moyen).
- Objectifs : Vérifiez l’ajustement automatique de la catégorie des objectifs d’investissement.
- Documentation : Utilisez l’option d’exportation PDF (en bas à droite) pour conserver une trace de cette analyse au dossier.
C’est un excellent moyen de valider une stratégie avant de l’appliquer !
