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OVIE 102

21. Donner accès au client – 2. 1ère connection VieFund par le client

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Voici la procédure détaillée pour accompagner le client lors de sa première connexion à son espace personnel VieFund, en respectant vos consignes de mise en forme.

Objectif

Guider le client dans l’activation de son compte « Mon portefeuille » et s’assurer qu’il parvient à franchir les étapes de sécurité pour consulter ses actifs en toute autonomie.

Prérequis

  • Le conseiller doit avoir activé l’accès web dans le dossier administratif du client.
  • Le client doit avoir accès à sa boîte de courriels.

Étape 1 : Réception du courriel d’activation

  1. Le client reçoit un courriel automatique de l’expéditeur viefund@sentiel.ca (Groupe AgenZ).
  2. Objet du message : « Confirmation – Accès à mon portefeuille ».
  3. Le message contient une signature officielle avec les coordonnées du conseiller.
  4. Le client doit cliquer sur le bouton ou le lien « Accès à mon portefeuille ».

Étape 2 : Création du mot de passe personnel

  1. Le lien ouvre une nouvelle fenêtre VieFund dédiée à l’utilisateur.
  2. Identifiant : Le champ login est pré-rempli avec le numéro d’identifiant généré lors de la création de l’accès.
  3. Sécurité : Le système impose immédiatement la création d’un nouveau mot de passe. Le client doit le saisir à deux reprises.

Étape 3 : Validation de l’identité

Pour sécuriser l’accès, l’interface demande des informations de vérification :

  1. Date de naissance : Le client doit saisir sa date de naissance.
    • ⚠️ Attention : Le format doit être saisi « à l’anglaise » (Mois / Jour / Année). Si le client utilise le format jour/mois, la date sera refusée.
    • Cas particulier : S’il s’agit d’un compte au nom d’une entreprise, ne saisissez aucune date de naissance.
  2. Numéro d’assurance sociale : Le client doit saisir les 3 derniers chiffres de son NAS.

Étape 4 : Consultation du portefeuille

  1. Une fois connecté, le client arrive sur son tableau de bord.
  2. Il dispose de la même visibilité que le conseiller : consultation des différents plans, des comptes et de leurs valeurs marchandes respectives.

💡 Conseil pratique : Prenez les devants en avertissant votre client que le format de la date de naissance est inversé (Mois avant le Jour). C’est la cause principale d’échec lors de la première connexion.