Skip to content Skip to footer
Nouveau ticket
Tickets en cours
OVIE 102

20. Donner accès au client – 1. Partager l’accès

0

Voici la procédure complète pour autoriser l’accès de vos clients à leur portail web dans VieFund, basée sur les instructions de la vidéo.

Objectif

Permettre à un client de consulter l’ensemble de ses comptes de manière autonome et centralisée, renforçant ainsi la transparence et limitant les demandes administratives récurrentes.

Prérequis

  • Disposer d’une adresse courriel valide pour le client dans son dossier VieFund.

Étape 1 : Vérification des informations du dossier

  1. Dans la page de recherche des clients, sélectionnez le client concerné.
  2. Accédez à l’onglet « Client ».
  3. Audit des données : Prenez le temps de vérifier l’exactitude des informations suivantes :
    • Nom, prénom, langue, sexe, date de naissance et NAS.
    • Adresse, code postal et numéro de téléphone.
  4. Point critique : Assurez-vous que le courriel est correctement saisi. C’est cet élément qui permet l’envoi des accès. S’il est absent ou erroné, la procédure échouera.

Étape 2 : Configuration de l’accès administratif

  1. Cliquez sur l’onglet « Administratif ».
  2. Dans la liste des actions disponibles, cliquez sur « Mon portfolio web ».
  3. Activation : Modifiez le statut de « Non enregistré » à « Enregistré ».

Étape 3 : Paramétrage de la sécurité

La plateforme propose automatiquement un identifiant et un mot de passe par défaut.

  1. Gestion du mot de passe : Il est fortement recommandé de cocher l’option demandant au client de changer son mot de passe à la prochaine connexion.
    • Avantage : Le client choisit son propre code et vous ne le connaissez pas, ce qui est préférable pour la confidentialité.
  2. Sécurité avancée : Vous pouvez activer une expiration du mot de passe tous les 60 jours, mais évaluez d’abord l’aisance informatique de votre client pour éviter de bloquer son accès trop fréquemment.

Étape 4 : Envoi des identifiants

  1. Cochez la case « Inclure un courriel avec l’identifiant et les mots de passe pour le client ».
  2. Cliquez sur le bouton « OK ».
  3. Patience : Le système peut prendre un certain temps pour confirmer l’envoi. Attendez que la fenêtre se ferme.
  4. Confirmation visuelle : Vérifiez que le statut « Accès enregistré » apparaît désormais clairement dans l’interface VieFund.

Étape 5 : Suivi et notification au client

  1. Avertissement par SMS : Une fois la confirmation reçue, envoyez un court message texte à votre client.
  2. Détails de l’envoi : Prévenez-le que le courriel provient de l’adresse viefund@sentiel.ca (Groupe AgenZ) avec l’objet « Confirmation – Accès à mon portefeuille ».
  3. Vigilance Spams : Demandez-lui de vérifier ses courriels indésirables, car l’adresse de l’expéditeur peut être filtrée par certains logiciels de messagerie.

💡 Conseil pratique : L’activation de cet accès est particulièrement pertinente pour les clients multi-comptes ou multi-institutions, car elle leur offre une vue consolidée de leur patrimoine au même titre que celle dont vous disposez.

Cette procédure a été générée à partir des instructions de formation VieFund