11. Lettre d’instruction (C27)

Cette vidéo décrit est la gestion des demandes spécifiques ou non standardisées via un outil polyvalent.

Le formulaire C27 est un outil complémentaire indispensable qui sert de recours précieux pour toutes les situations transactionnelles qui ne disposent pas d’un document standardisé au sein du cabinet.

1. Identification du besoin

• Polyvalence : Utilisez ce formulaire pour transmettre des demandes spécifiques ou personnalisées à un émetteur pour un compte donné.
• Usage subsidiaire : Il est particulièrement utile lorsqu’aucun autre formulaire (comme le C2 ou le C5) ne couvre la nature exacte de votre demande.

2. Saisie des informations de base

Le document se présente sous la forme d’une page unique où vous devez obligatoirement inscrire :

• Les informations d’identification du client.
• Le nom de l’émetteur concerné.
• Le numéro de compte visé par l’instruction.

3. Rédaction des instructions personnalisées

• Personnalisation : Vous avez la possibilité de rédiger des instructions spécifiques adaptées au besoin précis de votre dossier.
• Clarté : Assurez-vous que la rédaction soit sans ambiguïté avant de soumettre le document.

4. Transmission et validation

• Soumission : Une fois complété, le formulaire doit être soumis au courtier qui se chargera de la transmission à l’émetteur.
• Acceptation : Notez que l’acceptation finale de cette lettre d’instruction dépendra de la nature de la demande formulée.

Cette procédure clôture notre série de formations sur la gestion des dossiers avec Sentinel. Nous demeurons disponibles pour toute question additionnelle concernant l’utilisation de ces outils.