Le calculateur Equisoft et l’IA
Comparez les primes.
Éclairez vos recommandations avec l’IA.
Le comparateur Equisoft est accessible sur votre portail GFS. Découvrez comment l’utiliser pour explorer des solutions d’assurance vie, puis mobiliser l’intelligence artificielle pour mieux préparer vos rencontres et vulgariser vos analyses.
Comparer les prix, c’est utile. Comprendre les différences, c’est essentiel.
Un client ne recherche pas simplement une prime : il veut une protection qui correspond à ses besoins, à son budget et à ses objectifs. Le comparateur Equisoft facilite l’exploration de plusieurs solutions. Le conseiller demeure responsable de l’analyse et de la recommandation.
Equisoft :
à quoi sert le comparateur?
Il aide à explorer des options de protection et de tarification selon le profil et les besoins envisagés. Une comparaison pertinente tient aussi compte des garanties, des conditions, des exclusions et des options contractuelles applicables.
Une méthode simple : Equisoft d’abord, l’IA ensuite
L’IA ne doit pas inventer des cotations ni remplacer les données officielles. Elle intervient après la recherche, pour aider à organiser et à présenter les informations que vous avez vérifiées.
Un client souhaite une protection de 500 000 $
Vous explorez différentes durées de couverture et plusieurs produits correspondant aux besoins établis. Après avoir vérifié les informations, vous pouvez utiliser l’IA pour préparer une explication claire des scénarios, sans lui communiquer l’identité du client.
Comparer
Effectuez la recherche dans Equisoft et relevez les caractéristiques pertinentes de chaque solution.
Vulgariser
Demandez à l’IA de résumer les différences de coûts, de durées et de garanties documentées, sans inventer d’information.
Conseiller
Vérifiez la synthèse, analysez l’adéquation aux besoins et présentez les solutions au client.
⚙️ Le parcours de travail
Et maintenant,
l’intelligence artificielle?
ChatGPT ou Claude peuvent aider à reformuler une comparaison, préparer des questions pour le client, structurer une rencontre et rédiger un brouillon de suivi. Ils ne doivent ni produire des primes fictives ni prendre une décision de conseil à votre place.
Comment l’IA peut vous faire gagner du temps
📝 Synthèse comparative
Organiser les différences entre plusieurs solutions dans un langage clair, à partir des données fournies.
🧠 Questions de validation
Préparer les questions à poser sur les objectifs, les contraintes budgétaires et la compréhension des options.
🎤 Plan de rencontre
Construire un déroulé de 20 minutes : besoins, scénarios, questions et prochaines étapes.
✉️ Suivi client
Rédiger un brouillon de courriel récapitulatif, à relire et à vérifier avant envoi.
Un prompt à copier dans ChatGPT ou Claude
Remplacez les champs entre crochets par des données non nominatives et vérifiées. N’incluez aucun renseignement personnel ou confidentiel.
Ne transmettez pas de renseignements personnels ou financiers permettant d’identifier un client à un outil d’IA non approuvé pour cet usage. Utilisez des données fictives ou adéquatement anonymisées. Vérifiez les primes et les caractéristiques auprès des sources officielles, et respectez vos obligations professionnelles.
Votre comparateur est déjà sur le portail GFS
Vous pouvez y accéder depuis la boîte à outils du portail et l’intégrer à votre routine de préparation de rencontres.
Comparateur de primes d’assurance vie
Accéder à l’outil Equisoft depuis le portail GFS.
🏆 Le défi GFS de la semaine
Lors de votre prochaine préparation de rencontre, testez ce processus sur un scénario fictif ou anonymisé.
Equisoft compare. L’IA aide à expliquer. Vous conseillez.
La meilleure utilisation de ces outils est complémentaire : des données fiables pour comparer, une communication claire pour expliquer et le jugement professionnel du conseiller pour recommander.
