14. Permis

Voici la procédure détaillée pour consulter et valider vos informations de conformité dans la section Liste de permis de Centralize.

Objectif

S’assurer que votre agent général principal détient les informations exactes sur vos permis d’exercice afin de garantir votre conformité et d’éviter tout blocage dans le traitement de vos contrats.

Accès

Repérez l’icône représentée par une petite étiquette contenant un buste (icône de profil) dans votre menu latéral.

Étape 1 : Consultation de la liste

Une fois dans l’onglet, vos différents permis s’affichent à l’écran.
Si vous possédez plusieurs permis (ex: Assurance de personnes, Épargne collective), ils apparaîtront côte à côte ou les uns sous les autres.
Vérifiez que chaque permis détenu est bien présent et que les dates de validité sont exactes.

Étape 2 : Le flux de mise à jour (Rappel de conformité)

Pour que vos informations soient à jour dans Centralize, vous devez respecter le cycle suivant :

Renouvellement : Effectuez votre renouvellement annuel auprès de la Chambre ou de l’autorité compétente.
Apexa : Ajoutez ou mettez à jour votre nouveau permis dans la plateforme Apexa.
Synchronisation : Quelques jours après la mise à jour dans Apexa, l’information devrait automatiquement se refléter dans Centralize.

Étape 3 : Que faire en cas d’erreur ou d’omission ?

Si vous constatez que la liste est incomplète ou qu’un permis n’est pas à jour :

Vérification initiale : Assurez-vous d’abord que le document a bien été téléchargé dans Apexa.
Action requise : Si tout est en ordre dans Apexa mais que Centralize ne se met pas à jour, contactez votre agent général principal (AgenZ). Cela signifie qu’ils ne disposent pas de l’information complète pour valider votre conformité.

⚠️ Pourquoi est-ce important ?

La validation de vos permis par l’agent général est un point critique pour la conformité. Un permis non à jour dans le système peut entraîner des délais dans la soumission de vos contrats ou dans le versement de vos commissions.