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OCEN 102

15. Aide

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Voici la procédure pour accéder aux ressources d’assistance avancées de Centralize, afin d’approfondir votre maîtrise de la plateforme.

Objectif

Consulter la documentation officielle complète fournie par l’éditeur (Equisoft) pour obtenir des détails techniques supplémentaires non couverts par les capsules de formation vidéo.

Accès

Le bouton « Aide » est accessible en permanence, peu importe la page sur laquelle vous vous trouvez dans l’interface.

Étape 1 : Accès au guide PDF

  1. Cliquez sur le bouton « Aide » dans le menu de l’interface.
  2. Le système vous dirigera vers un document PDF de 31 pages produit par Equisoft.

Étape 2 : Contenu de la documentation

Ce document d’arrière-guichet (back-office) détaille les aspects techniques indispensables à une utilisation optimale :

  • Compatibilité : La liste des navigateurs web recommandés pour éviter les erreurs d’affichage.
  • Lexique des icônes : Une présentation approfondie de chaque symbole utilisé dans l’interface.
  • Sections détaillées : Une explication exhaustive de chaque module (distribution, gestion des commissions, conformité).

Étape 3 : Pourquoi consulter ce document ?

Bien que les vidéos d’intégration offrent un excellent survol, la documentation écrite vous permet de :

  1. Comprendre les nuances : Clarifier certains éléments spécifiques de la gestion des commissions.
  2. Gagner en performance : Maîtriser les fonctions avancées de votre base de données clients et contrats.
  3. Résoudre des problèmes : Trouver des réponses précises sur les informations disponibles dans chaque vue.

💡 Conseil pratique : Téléchargez une copie de ce guide PDF sur votre ordinateur. Cela vous permettra d’effectuer une recherche rapide par mots-clés (Ctrl+F) pour trouver une information précise sans avoir à naviguer manuellement dans les 31 pages.