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OVIE 102

06. Créer rapport pour client – sommaire par fournisseur

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Objectif

Générer un rapport structuré permettant de visualiser les actifs d’un client regroupés par institution financière (fournisseur), facilitant ainsi la compréhension des investissements répartis chez plusieurs entités.

Prérequis

  • Être connecté à votre compte conseiller VieFund.
  • Avoir sélectionné le dossier du client à analyser.

Étape 1 : Génération du document

  1. Dans le menu des rapports du client, sélectionnez l’option correspondant au « Sommaire du compte par fournisseur ».
  2. Cliquez sur le bouton pour générer le PDF.

Étape 2 : Analyse de la répartition par fournisseur

Le rapport organise les données pour offrir une vue segmentée :

  • Regroupement par institution : Les comptes sont listés sous le nom de leur fournisseur respectif (ex : Assomption, Équitable, etc.).
  • Détail des comptes : Pour chaque fournisseur, vous visualisez les différents types de comptes détenus (ex : un REER et un CELI regroupés sous le même fournisseur).
  • Cas particuliers : Les informations spécifiques, comme celles relatives à un REEE, sont également isolées pour une lecture rapide.

Étape 3 : Lecture des performances par catégorie

Le rapport permet d’identifier rapidement le rendement de chaque type d’actif au sein des comptes :

  • Taux de rendement : Observez les pourcentages de croissance pour chaque ligne de fond.
  • Analyse sectorielle : Visualisez la performance selon la nature des titres (ex : distinguer les actions américaines, qui peuvent afficher de forts rendements, des obligations dont le rendement peut se situer autour de 4-5 %).

Étape 4 : Utilisation du rapport

  1. Utilisez ce document pour expliquer au client la provenance de ses rendements globaux.
  2. Imprimez ou enregistrez le fichier pour le dossier du client ou pour un envoi sécurisé.

💡 Conseil pratique : Ce rapport est particulièrement apprécié des clients qui possèdent un portefeuille diversifié chez plusieurs institutions, car il simplifie une structure financière qui peut paraître complexe au premier abord.