02. Spécimen de chèque

Processus identifié : Finalisation de contrat et configuration du mode de paiement sur la plateforme Apexa.

Étape 1 : Authentification et identification des tâches

• Connexion : Ouvrez une session sur Apexa en sélectionnant le compte utilisateur approprié.
• Notifications : Consultez la liste des notifications et sélectionnez la tâche prioritaire (souvent un contrat assigné avec le statut « complété »).

Étape 2 : Signature et acceptation

• Signature électronique : Procédez à la signature numérique de l’acceptation électronique du document obligatoire présenté à l’écran.

Étape 3 : Configuration des renseignements bancaires

• Mode de paiement : Sélectionnez l’option « Dépôt direct ».
• Saisie des données : Inscrivez le numéro de transit, le numéro d’institution et le numéro de compte.
• Justification : Comme pour les transactions TEF dans VieFund, un spécimen de chèque doit impérativement être téléversé au dossier.
• Validation : Enregistrez les modifications pour obtenir le statut « vérifié ».

Étape 4 : Soumission du contrat

• Sélection du compte : Associez le compte bancaire validé au contrat en cours.
• Vérification des documents : Consultez l’onglet des documents et des ententes pour vous assurer qu’aucune exigence additionnelle n’est en attente.
• Transmission : Soumettez le contrat finalisé. Une fois envoyé, le dossier passe en mode lecture seule (« capacité d’action restreinte ») en attendant l’action des autres signataires.