Ce processus est obligatoire pour vérifier l'absence de casier judiciaire avant d'autoriser la signature de contrats avec les institutions financières. Il s'applique aussi bien lors de l'intégration initiale du conseiller…

Avant-propos : prérequis et collecte d'informations Le maintien de la conformité d'un cabinet auprès de l'AMF est une responsabilité critique. Dans l'écosystème Apexa, chaque champ de données doit correspondre exactement…

Préparation :  Une préparation minutieuse des documents est essentielle pour éviter les rejets administratifs fréquents sur Apexa. Accès requis : Identifiants de connexion Apexa (profil conseiller et profil administrateur d'entité). Documents…

1. Avant-propos et prérequis opérationnels En tant que conseiller, la préparation minutieuse de votre environnement numérique est le gage d'un processus de conformité sans friction. Sur Apexa, une interruption durant…

1. Procédure détaillée des étapes suivies La mise à jour de l'attestation dans Apexa comprend 14 étapes principales, suivies d'un processus de signature. Initialisation : Cliquer sur la notification de…

Processus identifié : Finalisation de contrat et configuration du mode de paiement sur la plateforme Apexa. Étape 1 : Authentification et identification des tâches Connexion : Ouvrez une session sur…

Inscription initiale et liaison de contrats corporatifs sur la plateforme Apexa. Étape 1. Réception de l'invitation Source : Recherchez un courriel provenant de GFS intitulé « Bienvenue sur Apexa ».…