Groupe Financier Signature | Activités du site

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 17:26:42 -0400

11. Instruction letter (C27) This video describes the management of specific or non-standardized requests via a versatile tool. The C27 form is an essential complementary tool […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 17:25:21 -0400

11. Lettre d'instruction (C27) Cette vidéo décrit est la gestion des demandes spécifiques ou non standardisées via un outil polyvalent. Le formulaire C27 est un outil com […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 17:23:12 -0400

10. Transaction instructions (C2) This video describes the execution of common transactions (purchase, redemption, transfer or exchange) for accounts held in the client’s name. Form […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 17:21:16 -0400

10. Instructions de transaction (C2) Cette vidéo présente le transfert d’actifs externes vers le cabinet (T2033) pour les comptes détenus au nom du client. Cette procédure est uti […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 17:18:15 -0400

09. Assets transfer form (C5, T2033) This video introduces the transfer of external assets to the firm (T2033) for accounts held in the client’s name. This procedure is used when a […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 17:16:01 -0400

09. Transfert d'actifs (C5, T2033) Cette vidéo présente le transfert d’actifs externes vers le cabinet (T2033) pour les comptes détenus au nom du client. Cette procédure est uti […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 17:12:25 -0400

08. Know your product (KYP) This video describes product benchmarking, which is the final step in ensuring that a file is compliant before it is sent to the administrative […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 17:06:51 -0400

08. Analyse de produit (CVP) Cette vidéo décrit est l’analyse comparative de produit, étape finale indispensable pour garantir la conformité d’un dossier avant sa transmission au […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 17:03:32 -0400

07. Investor questionnaire (C0) This video describes the determination of the investor’s profile and the formulation of the portfolio recommendation, a step that immediately follows […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 17:01:48 -0400

07. Questionnaire de l'investisseur (C0) Cette vidéo décrit est la détermination du profil de l’investisseur et la formulation de la recommandation de portefeuille, étape qui suit imm […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 16:58:10 -0400

06. Client file opening form (NAAF, N1) This video describes how to open an account held in the client’s name through Sentinel’s VieFund app and the NAAF (Account Opening Sheet) form. The […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 16:56:28 -0400

06. Fiche d'ouverture de dossier client (NAAF, N1) Cette vidéo décrit l’ouverture d’un compte détenu au nom du client via l’application VieFund de Sentinel et le formulaire NAAF (Fiche d’ouverture de co […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 16:46:09 -0400

05. Risk evaluation This video explains how to use the risk assessment tool in VieFund to simulate the impact of a change of funds on a client’s profile. Here are the […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 16:44:14 -0400

05. Évaluation des risques Cette vidéo explique comment utiliser l’outil d’évaluation des risques dans VieFund pour simuler l’impact d’un changement de fonds sur le profil d’un c […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 16:33:46 -0400

04. Disclosure of other commercial activities This video describes how to set up disclosure of your Other Business Activities (ABI) on the Agora portal. This is a crucial step to avoid […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 16:31:13 -0400

04. Divulgations autres activités commerciales Cette vidéo décrit la marche à suivre pour configurer la divulgation de vos Autres activités commerciales (AAC) sur le portail Agora. C’est une éta […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 16:28:32 -0400

03. First client's VieFund connection Here is the detailed procedure to accompany the customer when he first connects to his personal VieFund space. Objective Guide the customer in […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 16:24:57 -0400

03. Première connexion VieFund par le client Voici la procédure détaillée pour accompagner le client lors de sa première connexion à son espace personnel VieFund. Objectif Guider le clie […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 16:22:38 -0400

02. Creating client's VieFund access Here is the complete procedure for authorizing your clients to access their web portal in VieFund, based on the instructions in the […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 16:20:18 -0400

02. Créer l'accès VieFund du client Voici la procédure complète pour autoriser l’accès de vos clients à leur portail web dans VieFund, basée sur les instructions de la vidé […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 16:15:27 -0400

01. Self-managed account (Agora) vs client account (VieFund) This document describes the procedure for distinguishing and managing two account structures through Sentinel’s platforms: customer-name accounts and […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 16:12:07 -0400

01. Compte autogéré (Agora) vs compte client (VieFund) Ce document décrit la procédure pour gérer deux structures de comptes via les plateformes de Sentinel : les comptes au nom du client et les comptes au […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 15:39:53 -0400

03. Attestation 1. Detailed procedure of the steps followed The attestation update in Apexa includes 14 main steps, followed by a signing […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 15:38:03 -0400

02. Sample check Identified process: Finalization of the contract and configuration of the payment method on the Apexa platform. Step 1 : Authentication and Job […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 15:35:38 -0400

01. Apexa login Initial registration and linking of corporate contracts on the Apexa platform. Step 1. Receiving the invitation Source: Search for an email from […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 15:30:24 -0400

03. Attestation 1. Procédure détaillée des étapes suivies La mise à jour de l’attestation dans Apexa comprend 14 étapes principales, suivies d’un processus de signa […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 15:26:34 -0400

02. Spécimen de chèque Processus identifié : Finalisation de contrat et configuration du mode de paiement sur la plateforme Apexa. Étape 1 : Authentification et i […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 23 Jun 2026 15:23:43 -0400

01. Connexion Apexa Inscription initiale et liaison de contrats corporatifs sur la plateforme Apexa. Étape 1. Réception de l’invitation Source : Recherchez un c […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Mon, 08 Jun 2026 15:03:07 -0400

The Top 50 results Hello, everyone, The Top 50 results are now available in the GFS dashboard, in the Contests section.🎉Congratulations to everyone!🏆 Current top 3: […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Mon, 08 Jun 2026 14:30:20 -0400

Les résultats du Top 50 Bonjour à tous, Les résultats du Top 50 sont maintenant disponibles dans le tableau de bord GFS, section Concours.🎉 Félicitations à tous !🏆 Top 3 act […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 26 May 2026 12:51:20 -0400

The Top 50 results Hello, everyone, The Top 50 results are now available in the GFS dashboard, in the Contests section.🎉Congratulations to everyone!🏆 Current top 3: […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 26 May 2026 12:48:24 -0400

Les résultats du Top 50 Bonjour à tous, Les résultats du Top 50 sont maintenant disponibles dans le tableau de bord GFS, section Concours.🎉 Félicitations à tous !🏆 Top 3 act […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 12 May 2026 18:30:31 -0400

10. Insurance company forms Here is the step-by-step procedure for using the “Forms” section in Centralize, to quickly find and download official documents from financial ins […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Wed, 22 Apr 2026 16:13:04 -0400

13. Errors and omissions Here’s the step-by-step process for viewing your business insurance information in the Errors and Omissions (E&O) section of […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Wed, 22 Apr 2026 16:11:28 -0400

12. Useful links Here’s a step-by-step walkthrough for using the “Links & Hyperlinks” tab in Centralize, designed to optimize your searches and daily pra […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Wed, 22 Apr 2026 16:10:10 -0400

11. Codes Here’s the step-by-step procedure for viewing your business credentials in the “Code List” section of Centralize, an essential tool for simplifying you […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Wed, 22 Apr 2026 16:09:00 -0400

08. Production Here’s the step-by-step procedure for using the “Production” tab in Centralize, designed to help you keep track of your earnings and the status of you […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Wed, 22 Apr 2026 16:00:33 -0400

07. Pending tasks and completed tasks Objective Follow the requirements and processing steps of your files. It is crucial to note that these tasks are assigned by the institutions or your […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Fri, 17 Apr 2026 15:24:41 -0400

15. help Here’s how to access Centralize’s advanced support resources to deepen your understanding of the platform. Objective Consult the complete […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Fri, 17 Apr 2026 15:22:04 -0400

14. license Here’s the step-by-step procedure for viewing and validating your compliance information in the Centralize Permit List […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Fri, 17 Apr 2026 15:10:06 -0400

06. All customers Objective Leverage the full list of customers to gain targeted insights, perform multi-criteria research, and segment your customer base for […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Fri, 17 Apr 2026 14:51:13 -0400

05. All contracts Here is the detailed procedure for viewing and filtering all your policies (in-force, pending or expired policies) in the Centralize […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Fri, 17 Apr 2026 14:49:35 -0400

03. Pending proposals Here is the detailed procedure for effectively managing your cases in the Pending Proposals section of Centralize. Objective Monitor the […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Fri, 17 Apr 2026 14:46:15 -0400

02. Profile Here is the step-by-step procedure for setting up your profile and using the menu bar shortcuts in Equisoft’s Centralize. Objective Customize […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Fri, 17 Apr 2026 14:40:52 -0400

01. Getting Started Here is the procedure for getting started with Equisoft’s Centralize platform, structured to allow you to efficiently navigate your advisor […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Wed, 15 Apr 2026 16:33:57 -0400

The Top 50 results Hello, everyone, The Top 50 results are now available in the GFS dashboard, in the Contests section.🎉Congratulations to everyone!🏆 Current top 3: […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Wed, 15 Apr 2026 16:28:04 -0400

Les résultats du Top 50 Bonjour à tous, Les résultats du Top 50 sont maintenant disponibles dans le tableau de bord GFS, section Concours.🎉 Félicitations à tous !🏆 Top 3 act […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 14 Apr 2026 12:26:22 -0400

25. Customer access to VieFund – 6. Retirement calculator Here’s a step-by-step procedure for using VieFund’s financial calculators, a strategic tool to illustrate your clients’ financial planning […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 14 Apr 2026 12:21:42 -0400

23. Customer access to VieFund – 4. Funds Here is the step-by-step procedure for navigating and using the Portfolio tab of the VieFund Client Portal. This section is essential to provide full […]

Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article

Tue, 14 Apr 2026 12:20:34 -0400

22. Customer access to VieFund – 3. Settings Here is the detailed procedure for using the interface by the end user, including secure messaging and profile management. Objective To allow […]