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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 2 semaines
20. Donner accès au client – 1. Partager l'accès
Voici la procédure complète pour autoriser l’accès de vos clients à leur portail web dans VieFund, basée sur les instructions de la vidé […]
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 2 semaines
12. Détails sur le client
Voici une procédure claire et structurée, basée sur les instructions de votre fichier SRT, pour vous aider à naviguer dans les affichages dét […]
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 3 semaines
08. Créer rapport pour client – liste de portefeuille
Voici la procédure détaillée pour générer et interpréter la liste des transactions dans VieFund, en respectant la mise en forme deman […]
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 3 semaines
07. Créer rapport pour client – performance de portefeuille
Voici la procédure détaillée pour produire et interpréter le rapport sur la performance du portefeuille dans VieFund, en respectant vos pré […]
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 4 semaines
06. Créer rapport pour client – sommaire par fournisseur
Objectif Générer un rapport structuré permettant de visualiser les actifs d’un client regroupés par institution financière (fournisseur), faci […]
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 4 semaines
05. Créer rapport pour client – rendement de placement
Objectif Générer un rapport détaillé permettant d’analyser la performance des comptes (REER, CELI, etc.), de visualiser les gains en dollars et de […]
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 4 semaines
04. Créer rapport pour client – relevé de portefeuille
Voici la procédure pour générer le relevé de portefeuille avec graphiques dans VieFund, un rapport plus visuel et analytique pour vos cli […]
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Testimonials
You guys are awesome! It was an absolute pleasure doing business with you.
Nayan McKee
I am happy to share my project with you. Wish you luck and inspiration! Thanks for collab!
Mary Jennis
When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.