Featured Events
Clic Prime – Présentation de l’Offre et Formation Closing Lead
Clic Prime – Présentation de l’Offre et Formation Closing Lead
Clic Prime – Présentation de l’Offre et Formation Closing Lead
-
Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 4 mois
21. Donner accès au client – 2. 1ère connection VieFund par le client
Voici la procédure détaillée pour accompagner le client lors de sa première connexion à son espace personnel VieFund, en respectant vos consignes de m […]
-
Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 4 mois
20. Donner accès au client – 1. Partager l'accès
Voici la procédure complète pour autoriser l’accès de vos clients à leur portail web dans VieFund, basée sur les instructions de la vidé […]
-
Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 4 mois
12. Détails sur le client
Voici une procédure claire et structurée, basée sur les instructions de votre fichier SRT, pour vous aider à naviguer dans les affichages dét […]
-
Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 4 mois et 1 semaine
08. Créer rapport pour client – liste de portefeuille
Voici la procédure détaillée pour générer et interpréter la liste des transactions dans VieFund, en respectant la mise en forme deman […]
-
Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 4 mois et 1 semaine
07. Créer rapport pour client – performance de portefeuille
Voici la procédure détaillée pour produire et interpréter le rapport sur la performance du portefeuille dans VieFund, en respectant vos pré […]
-
Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 4 mois et 1 semaine
06. Créer rapport pour client – sommaire par fournisseur
Objectif Générer un rapport structuré permettant de visualiser les actifs d’un client regroupés par institution financière (fournisseur), faci […]
-
Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 4 mois et 1 semaine
05. Créer rapport pour client – rendement de placement
Objectif Générer un rapport détaillé permettant d’analyser la performance des comptes (REER, CELI, etc.), de visualiser les gains en dollars et de […]
- En afficher davantage