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Clic Prime – Présentation de l’Offre et Formation Closing Lead
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 2 semaines
20. Donner accès au client – 1. Partager l'accès
Voici la procédure complète pour autoriser l’accès de vos clients à leur portail web dans VieFund, basée sur les instructions de la vidé […]
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 2 semaines
12. Détails sur le client
Voici une procédure claire et structurée, basée sur les instructions de votre fichier SRT, pour vous aider à naviguer dans les affichages dét […]
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 3 semaines
08. Créer rapport pour client – liste de portefeuille
Voici la procédure détaillée pour générer et interpréter la liste des transactions dans VieFund, en respectant la mise en forme deman […]
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 3 semaines
07. Créer rapport pour client – performance de portefeuille
Voici la procédure détaillée pour produire et interpréter le rapport sur la performance du portefeuille dans VieFund, en respectant vos pré […]
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 4 semaines
06. Créer rapport pour client – sommaire par fournisseur
Objectif Générer un rapport structuré permettant de visualiser les actifs d’un client regroupés par institution financière (fournisseur), faci […]
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 4 semaines
05. Créer rapport pour client – rendement de placement
Objectif Générer un rapport détaillé permettant d’analyser la performance des comptes (REER, CELI, etc.), de visualiser les gains en dollars et de […]
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Groupe Financier Signature a écrit un nouvel article il y a 2 mois et 4 semaines
04. Créer rapport pour client – relevé de portefeuille
Voici la procédure pour générer le relevé de portefeuille avec graphiques dans VieFund, un rapport plus visuel et analytique pour vos cli […]
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