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OCEN 102

12. Hyperliens utiles

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Voici la procédure détaillée pour utiliser l’onglet Liens et Hyperliens dans Centralize, conçue pour optimiser vos recherches et votre pratique quotidienne.

Objectif

Accéder rapidement à l’ensemble des ressources externes indispensables : actualités, applications de saisie, outils de calcul, autorités de régulation et portails des assureurs.

Accès

Repérez l’icône représentée par deux maillons de chaîne, située vers le bas de votre menu latéral gauche.

Étape 1 : Veille et actualités professionnelles

La première catégorie regroupe les sources d’information pour rester à jour :

  • Actualités : Accès direct aux sites conseiller.ca et finances et investissements.
  • Usage : Consultez ces liens pour lire les articles du jour, de la semaine ou du mois concernant l’évolution des services financiers.

Étape 2 : Accès aux portails et outils des assureurs

Le répertoire est divisé en trois sections complémentaires pour chaque institution (classées par ordre alphabétique) :

  1. Applications électroniques : Liens directs pour la saisie et l’envoi électronique des propositions.
  2. Sites Web des institutions : Accès aux portails corporatifs et aux espaces conseillers des assureurs.
  3. Compagnies de fonds : Informations détaillées sur les fonds de placement et données de performance.
  4. Illustrations : Liens vers les versions web ou les logiciels de bureau à télécharger pour produire vos illustrations de produits.

Étape 3 : Ressources médicales et techniques

Utile pour la tarification et la compréhension des dossiers clients :

  • Associations médicales : Accès au site de Dynacare pour commander des examens.
  • Soutien au diagnostic : Liens vers l’Encyclopédie médicale et Vulgaris médicale pour comprendre les pathologies de vos clients.
  • Bureau d’information médicale : Notez que cet accès est disponible en anglais seulement.

Étape 4 : Autorités de régulation et institutions

Un répertoire complet pour vos besoins de conformité et de recherche :

  • Régulateurs : AMF (Autorité des marchés financiers), Chambre de la sécurité financière.
  • Gouvernemental : Banque du Canada, CRTC, CNESST, Centre des services aux entreprises, etc.

Étape 5 : La Boîte à outils pratique

Cette section contient les utilitaires indispensables au travail de bureau :

  • Outils AgenZ : Accès à la « Boîte à outils » et lien direct vers Centralize.
  • Logistique : Recherche de codes postaux via Postes Canada.
  • Calculateurs : Convertisseur de devises, dictionnaire et l’outil WinCott pour les évaluations rapides en assurance vie.

💡 Conseil pratique : Prenez quelques minutes pour explorer l’ensemble de ces catégories et ajoutez à vos propres favoris de navigateur les 3 ou 4 liens que vous utilisez le plus souvent (comme les applications électroniques ou la boîte à outils AgenZ).