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OVIE 102

11. Rapport client rapide

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Voici la procédure détaillée pour générer et interpréter un rapport de révision annuelle pour vos clients dans VieFund, en respectant la mise en forme demandée.

Objectif

Produire un rapport complet illustrant la croissance générale des avoirs, les dépôts effectués et la performance consolidée des comptes d’un client, peu importe l’institution financière.

Prérequis

  • Être connecté à votre interface conseiller VieFund.
  • Avoir défini la période de révision (ex : l’année civile précédente).

Étape 1 : Recherche et sélection du client

  1. Cliquez sur l’onglet « Client ».
  2. Saisissez le nom et le prénom dans les champs de recherche.
    • 💡 Astuce : Si aucun résultat n’apparaît, essayez de retirer les accents. Certaines institutions financières suppriment les caractères accentués lors de la création des dossiers.
  3. Sélectionnez le client approprié dans la liste défilante des résultats.

Étape 2 : Configuration du rapport de révision

  1. Une fois dans le dossier client, cliquez sur l’option « Rapport ».
  2. Définition de la période : Saisissez les dates d’intérêt. Pour une révision annuelle, utilisez par exemple du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026.
  3. Sélection des éléments : Cochez les options pertinentes pour illustrer la croissance (incluez les dépôts annuels pour une analyse plus précise).
  4. Cliquez sur le bouton pour générer le relevé PDF.

Étape 3 : Analyse des comptes et de la croissance

Le rapport généré permet une vision macro du dossier :

  • Étendue des comptes : Visualisez tous les comptes actifs (ex: 7 comptes gérés).
  • Comptes fermés : Notez qu’un compte fermé durant l’année reste apparent dans VieFund jusqu’au 31 décembre de l’année de fermeture.
  • Analyse de la valeur : Comparez la valeur au début de la période à celle de la fin.
    • Exemple : Une valeur initiale de 45 400 $+ des contributions de 36 000$ pour arriver à une valeur finale de 93 703 $.
  • Limites : Pour un client en phase de transfert ou ayant changé de produit en cours d’année, les données des premiers mois peuvent être incomplètes pour le calcul automatique de la croissance.

Étape 4 : Utilisation du graphique et des codes de fonds

  1. Vue graphique : Dirigez-vous à la page suivante du PDF. Ce graphique intuitif montre l’évolution temporelle des avoirs et est très apprécié des clients.
  2. Identification des institutions : Utilisez les préfixes des codes de fonds pour identifier rapidement les fournisseurs :
    • ELC : Equitable
    • ALM : Assomption
    • MGF : Manuvie
  3. Recherche approfondie : Utilisez ces codes pour effectuer des comparaisons de performance dans des outils externes ou pour collecter des données précises directement sur les portails des institutions financières.

💡 Conseil pratique : VieFund centralise vos données comme un CRM macro. Si vous avez besoin d’une analyse ultra-détaillée des dépôts quotidiens, il est préférable de consulter directement le portail de l’institution concernée (Assomption, Manuvie, etc.).