Skip to content Skip to footer
Nouveau ticket
Tickets en cours
OVIE 102

13. Book du conseiller

0

Voici une procédure détaillée pour consulter et analyser les actifs sous gestion (ASA/AUM) dans VieFund, basée sur les instructions de la vidéo.

Objectif

Extraire et analyser les données relatives aux actifs totaux sous gestion d’un conseiller ou d’un cabinet afin d’évaluer la rentabilité et la répartition de la clientèle.

Prérequis

  • Disposer des droits d’accès aux fonctions de recherche et de statistiques dans VieFund.

Étape 1 : Accès au menu des statistiques

  1. Dans le menu principal de VieFund, sélectionnez l’onglet « Recherche ».
  2. Cliquez sur l’option « Statistiques ASA ».
  3. Sélection du système : Dans le menu déroulant, choisissez l’option « système par défaut ».
    • ⚠️ Note : Dans certaines versions, ce terme est traduit par erreur sous l’intitulé « défaillance du système ». Sélectionnez bien cette option.

Étape 2 : Sélection des représentants

  1. Pour un conseiller seul : Cochez la petite case blanche située à côté de votre nom.
  2. Pour l’ensemble d’un cabinet : Cochez la case de sélection globale (souvent en haut de la liste) pour inclure tous les représentants. Cela produira un rapport consolidé des données combinées de tous les conseillers du cabinet.

Étape 3 : Choix du format d’exportation

Sélectionnez le format de sortie selon votre besoin :

  • Format Excel : Idéal pour effectuer des projections de croissance, ajouter des calculs personnalisés ou modifier les graphiques. C’est le format le plus convivial pour le travail de bureau.
  • Format PDF : À privilégier si vous souhaitez un document déjà mis en forme et prêt à être partagé officiellement avec un conseiller ou un partenaire.

Étape 4 : Analyse de la répartition de la clientèle

Une fois le rapport généré, examinez le tableau (à gauche) et le graphique (à droite) :

  1. Segmentation par valeur : Les clients sont classés par tranches d’actifs (ex : 0 à 25 000 $, 200 000 $ à 1 M$, etc.).
  2. Analyse de l’efficacité : Identifiez la concentration de vos actifs.
    • Exemple : Il est fréquent de constater qu’une petite minorité de clients (ex : 7,4 %) concentre une grande partie des actifs totaux (ex : 30,6 %). Cette catégorie représente votre clientèle la plus rentable.
  3. Plan de match : Utilisez ces chiffres pour réviser les objectifs de croissance du conseiller ou pour établir un plan de coaching spécifique visant à augmenter la valeur moyenne par client.

💡 Conseil pratique

L’analyse des actifs sous gestion est un outil puissant lors des révisions d’entreprise. Si un conseiller possède une grande majorité de clients dans la tranche 0 – 25 000 $, cela peut indiquer un besoin de réorienter ses efforts de prospection vers des comptes à plus haute valeur nette pour améliorer son efficacité.