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OCEN 102

02. Profil

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Voici la procédure détaillée pour configurer votre profil et utiliser les raccourcis de la barre de menu dans Centralize d’Equisoft.

Objectif

Personnaliser l’interface utilisateur, sécuriser l’accès au compte et optimiser la navigation quotidienne pour gagner en efficacité.

Étape 1 : Utilisation des raccourcis de recherche

La barre de menu supérieure contient un champ de recherche global :

  • Recherche par contrat : Saisissez directement un numéro de police pour accéder au dossier.
  • Recherche par client : Tapez le nom d’une personne pour lister tous ses produits associés.
  • Recherche multi-producteurs : Si vous gérez une équipe ou un cabinet, vous pouvez chercher un producteur spécifique parmi la liste des membres du cabinet.

Étape 2 : Paramétrage du profil utilisateur

Cliquez sur l’icône de votre profil en haut à droite pour ajuster les éléments suivants :

  1. Langue : Réglez ce paramètre en priorité (Français/Anglais) pour traduire l’intégralité de l’interface.
  2. Police de caractère (typographie) :
    • Verdana : recommandée (sans empattement). Elle est plus lisible sur écran, surtout si la résolution est faible.
    • ASAP ou MULI : polices avec empattement (Sérif), pour un rendu plus traditionnel.
  3. Page d’accueil par défaut : Choisissez la section qui s’affiche dès l’ouverture (ex: sélectionnez Tâches en attente pour traiter vos priorités dès la connexion).
  4. Regroupement des listes : Activez cette option pour organiser vos données de manière plus structurée lorsqu’elles s’affichent sous forme de listes.

Étape 3 : Sécurisation du compte

  • Authentification à deux facteurs (2FA) : Il est fortement conseillé d’activer cette option.
  • Fonctionnement : Lors de la connexion, un code de validation vous sera demandé. Vous pouvez choisir de le recevoir via :
    • Une application d’authentification dédiée.
    • Un message texte (SMS).
    • Un courriel.

Étape 4 : Personnalisation de l’affichage financier

Vous pouvez modifier la manière dont les primes sont représentées dans vos rapports et listes de contrats. Choisissez parmi les options suivantes :

  • Primes payées.
  • Primes annuelles ou annualisées.
  • Primes réparties.

Étape 5 : Enregistrement des modifications

⚠️ Point important : Il n’existe pas de bouton « Enregistrer ». Tous les changements effectués dans les paramètres de votre profil sont instantanés et automatiques. Une fois qu’un choix est sélectionné, il est déjà appliqué.

💡 Conseil pratique : Si vous trouvez l’interface fatigante pour les yeux, assurez-vous d’avoir sélectionné la police Verdana. Son design « sans empattement » est spécifiquement conçu pour réduire la fatigue visuelle lors de lectures prolongées sur écran.