Skip to content Skip to footer
Nouveau ticket
Tickets en cours
OCEN 102

03. Propositions en attente

0

Voici la procédure détaillée pour gérer efficacement vos dossiers dans la section Propositions en attente de Centralize.

Objectif

Surveiller l’avancement des nouvelles demandes d’assurance envoyées aux assureurs, identifier les blocages et consulter les exigences manquantes pour l’émission des contrats.

Étape 1 : Accès à la section

  1. Sur la page d’accueil de Centralize, repérez l’icône Propositions en attente.
    • Note : Un chiffre sur l’icône indique le nombre total de dossiers en cours.
  2. Cliquez sur l’icône (ou sur le premier bouton de la barre latérale gauche) pour afficher la liste.

Étape 2 : Consultation de la liste et des statuts

La liste affiche les informations clés pour chaque dossier :

  • Identification : Institution financière, numéro de proposition, type de produit et nom du client.
  • Dates : La date précise de l’envoi chez l’assureur.
  • Statut : Consultez l’état actuel (ex: « Reçue à l’institution », « Émise », etc.).

Étape 3 : Analyse détaillée d’un dossier

Cliquez sur une proposition spécifique pour accéder à sa fiche complète :

  1. Sommaire : Retrouvez le numéro de contrat, le montant de la prime (mensuelle/annuelle) et le montant d’assurance demandé.
  2. Ligne du temps : Suivez les étapes chronologiques entre l’envoi et la réception.
  3. Exigences : Consultez la liste des éléments manquants ou reçus (ex: formulaires médicaux).
    • Action : Utilisez cette section pour savoir exactement ce qui bloque l’émission du contrat.

Étape 4 : Optimisation de l’affichage (Tri et Filtres)

Pour gérer un volume important de dossiers, utilisez les outils de personnalisation :

  1. Tri par colonne : Cliquez sur l’en-tête de n’importe quelle colonne.
    • 💡 Astuce de gestion : Triez par Date d’envoi (de la plus ancienne à la plus récente). Cela permet de détecter immédiatement les contrats « oubliés » ou bloqués depuis trop longtemps pour effectuer une relance.
  2. Filtrage par assureur :
    • Cliquez sur le bouton de filtrage.
    • Sélectionnez un ou plusieurs assureurs.
    • Cliquez sur Mise à jour pour appliquer la sélection.
  3. Réinitialisation : Pour retrouver la liste complète, cliquez sur Annuler un filtre ou désélectionnez les critères.

💡 Conseil pratique : Prenez l’habitude de consulter cette section au moins une fois par semaine en utilisant le tri par date d’envoi. C’est le meilleur moyen de garantir un service client réactif et d’accélérer le versement de vos commissions en débloquant les dossiers stagnants.