05. Tous les contrats
Voici la procédure détaillée pour consulter et filtrer l’ensemble de vos contrats (polices en vigueur, en attente ou échues) dans la plateforme Centralize.
Objectif
Accéder à une vue consolidée de tous vos contrats d’assurance et d’investissement, et utiliser les outils de filtrage avancés pour assurer un suivi rigoureux des dossiers actifs ou refusés.
Étape 1 : Accès à la liste globale
- Sur votre tableau de bord, repérez l’icône Contrats (représentant l’ensemble de vos polices).
- Cliquez sur cette icône pour ouvrir la liste complète.
- Logique de classement : Par défaut, les contrats sont triés par ordre alphabétique d’institution, puis par nom de client.
- Note : Le critère de tri initial n’est pas la date d’effet, mais la date d’arrivée du dossier dans le système de l’assureur.
Étape 2 : Utilisation des filtres par Assureur et Date d’entrée
Pour isoler des dossiers spécifiques parmi un grand volume de contrats :
- Ouvrez le menu de Filtrage.
- Par Assureur : Sélectionnez un assureur précis (ex : Beneva) et cliquez sur Mise à jour.
- Par Date d’entrée en vigueur : * Définissez une date de début et une date de fin.
- Cliquez sur le bouton de rafraîchissement pour voir les contrats signés durant cette période précise.
Étape 3 : Suivi des contrats échus ou refusés
Il est stratégique de surveiller les contrats qui ne sont plus actifs pour identifier des opportunités de relance :
- Utilisez le filtre Date de fin du contrat.
- Sélectionnez une période passée (ex : depuis le début de l’année 2025).
- Analyse des résultats : Cette liste inclut les dossiers :
- Refusés par l’assureur ou par le client.
- Différés ou échus.
- 💡 Astuce : Vérifiez les notes de l’assureur. Un refus peut être accompagné d’une condition de réévaluation (ex : après un examen médical spécifique). Cela vous permet de planifier un suivi adéquat avec votre client.
Étape 4 : Filtrage par Type de contrat
Vous pouvez segmenter votre vue selon la nature des produits :
- Sélectionnez le critère Type de contrat.
- Choisissez la catégorie souhaitée : Assurance accident, Assurance hypothécaire, Vie universelle, ou Fonds distincts (CELI, etc.).
- Cliquez sur rafraîchir pour obtenir une liste homogène.
Étape 5 : Réinitialisation de la vue
- Pour revenir à la liste intégrale, retirez simplement les filtres actifs et cliquez à nouveau sur le bouton de rafraîchissement.
💡 Conseil pratique : Utilisez régulièrement le filtre par « Date de fin » pour repérer les dossiers refusés. C’est un excellent moyen de démontrer votre proactivité en rappelant un client lorsqu’une contre-proposition ou une réévaluation devient possible selon les notes de l’assureur.
