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OCEN 102

08. Production

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Voici la procédure détaillée pour l’utilisation de l’onglet « Production » dans Centralize, conçue pour vous aider à suivre vos revenus et l’état de vos dossiers.

Objectif

Consulter les rapports de commissions et de bonis à venir, et analyser l’état de votre production en fonction de critères temporels, de statuts ou de types de contrats.

Accès

Repérez l’icône « Production » dans le menu (un graphique avec une courbe ascendante).

Étape 1 : Paramétrage de la période d’analyse

  1. Filtre temporel : Par défaut, le système affiche les données des six derniers mois.
  2. Ajustement : Vous pouvez modifier les dates pour agrandir la fenêtre d’analyse (ex: la dernière année complète).
  3. Actualisation : Cliquez systématiquement sur le bouton de rafraîchissement pour mettre la liste à jour après chaque modification de critère.

Étape 2 : Filtrage par statut de couverture

Identifiez l’état financier de vos dossiers grâce aux filtres de statut :

  • Commissionnables : Dossiers dont le paiement est confirmé.
  • Refusées : Dossiers déclinés par l’assureur.
  • Exigences non reçues : Dossiers bloqués par des documents manquants (ex: livraison).
  • Non prises (NTO) : Contrats émis mais refusés par le client.
  • Fermées : Dossiers clos par l’institution.

Étape 3 : Lecture des colonnes de données

La liste présente les informations de gauche à droite pour une lecture structurée :

  • Dossier : Assureur, Titulaire et Numéro de contrat.
  • Type : Nature du produit (ex: Vie participative, Invalidité).
  • Dates : Soumission, Décision et Conclusion.
  • Finances : Montant de la prime payée, montant de la commission et montant du boni.

Étape 4 : Filtres avancés et segmentation

Pour une analyse plus fine, utilisez les critères suivants :

  1. Source de contrat : Si vous utilisez des systèmes externes (ex: IDWeb, par MaVie), filtrez par provenance.
  2. Partage (Splits) : Isolez les contrats partagés avec d’autres conseillers (ex: filtre sur les partages à 50%).
  3. Nature du contrat : Basculez entre l’affichage des Assurances ou des Placements.
  4. Type de proposition : Ciblez une étape précise (Proposition initiale, Renouvellement, Remplacement, Rachat, Transformation, etc.).

💡 Conseil pratique : Utilisez le filtre « Exigences non reçues » lors de vos suivis hebdomadaires. Cela vous permet de repérer les dossiers qui sont techniquement terminés mais dont la commission est bloquée par une simple formalité administrative.