07. Tâches en attente et tâches terminées

Objectif

Suivre les exigences et les étapes de traitement de vos dossiers. Il est crucial de noter que ces tâches sont assignées par les institutions ou votre agent général ; vous ne pouvez pas en créer manuellement.

Étape 1 : Gérer les tâches en attente (Action requise)

Les tâches en attente (représentées par l’icône de la petite cloche) indiquent soit une action nécessaire de votre part, soit une étape en cours d’évaluation chez l’assureur.

Accès : Cliquez sur l’icône de la cloche pour voir la liste.
Organisation : Les tâches sont regroupées par institution financière.
- Note : Elles ne sont pas classées par ordre chronologique.
Consultation : Cliquez sur « Afficher » pour lire le détail complet de la requête.
- Cliquez sur l’icône de « fiche client » pour accéder directement au dossier complet de la personne concernée.
Filtrage : Vous pouvez filtrer cette liste par client spécifique pour isoler les exigences liées à un seul dossier.

Étape 2 : Consulter l’historique des tâches terminées

L’historique (représenté par l’icône de la boîte avec une encoche) sert de moteur de recherche pour vérifier ce qui a déjà été complété.

Accès : Cliquez sur l’icône de la boîte.
Affichage par défaut : Le système affiche automatiquement les tâches terminées au cours des 30 derniers jours.
Recherche personnalisée : Utilisez les filtres pour retrouver une information précise :
- Par client : Saisissez les premières lettres du nom.
- Par institution : Sélectionnez un assureur spécifique (ex: Équitable, iA).
- Par plage de dates : Définissez un intervalle (ex: du 1er janvier à aujourd’hui).
Mise à jour : Cliquez sur « Rafraîchir la liste » pour appliquer vos filtres.

Étape 3 : Analyse des détails et suivi

Peu importe le statut de la tâche (en attente ou terminée) :

Bouton « Afficher » : Permet de comprendre la nature de l’exigence (ex: entrevue téléphonique, rapport médical reçu, etc.).
Fiche Client : Permet de voir l’ensemble des produits et contrats du client pour mettre la tâche en contexte.

⚠️ Points de vigilance

Ordre chronologique : Soyez attentif au fait que les listes ne sont pas triées par date par défaut. Vérifiez toujours la colonne Date de fin ou Date de création.
Origine des tâches : Si une tâche apparaît dans « En attente », cela signifie souvent que l’assureur attend un document ou une action de votre part (ou du client) pour faire avancer le dossier.

💡 Conseil pratique : Prenez l’habitude de vider votre « cloche » (tâches en attente) chaque matin. C’est le meilleur moyen de s’assurer qu’aucune proposition n’est bloquée par un simple manque de suivi administratif.