Sentinel (fonds communs)
01. Compte autogéré (Agora) vs compte client (VieFund)
Ce document décrit la procédure pour gérer deux structures de comptes via les plateformes de Sentinel : les comptes au…
02. Créer l’accès VieFund du client
Voici la procédure complète pour autoriser l'accès de vos clients à leur portail web dans VieFund, basée sur les instructions…
03. Première connexion VieFund par le client
Voici la procédure détaillée pour accompagner le client lors de sa première connexion à son espace personnel VieFund.
Objectif
Guider…
04. Divulgations autres activités commerciales
Cette vidéo décrit la marche à suivre pour configurer la divulgation de vos Autres activités commerciales (AAC) sur le portail…
05. Évaluation des risques
Cette vidéo explique comment utiliser l'outil d'évaluation des risques dans VieFund pour simuler l'impact d'un changement de fonds sur le…
06. Fiche d’ouverture de dossier client (NAAF, N1)
Cette vidéo décrit l'ouverture d'un compte détenu au nom du client via l'application VieFund de Sentinel et le formulaire NAAF…
07. Questionnaire de l’investisseur (C0)
Cette vidéo décrit est la détermination du profil de l'investisseur et la formulation de la recommandation de portefeuille, étape qui…
08. Analyse de produit (CVP)
Cette vidéo décrit est l'analyse comparative de produit, étape finale indispensable pour garantir la conformité d'un dossier avant sa transmission…
09. Transfert d’actifs (C5, T2033)
Cette vidéo présente le transfert d'actifs externes vers le cabinet (T2033) pour les comptes détenus au nom du client.
Cette…
10. Instructions de transaction (C2)
Cette vidéo présente le transfert d'actifs externes vers le cabinet (T2033) pour les comptes détenus au nom du client.
Cette…
11. Lettre d’instruction (C27)
Cette vidéo décrit est la gestion des demandes spécifiques ou non standardisées via un outil polyvalent.
Le formulaire C27 est…