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11. Instruction letter (C27) This video describes the management of specific or non-standardized requests via a versatile tool. The C27 form  is an essential complementary tool […]

11. Lettre d'instruction (C27) Cette vidéo décrit est la gestion des demandes spécifiques ou non standardisées via un outil polyvalent. Le formulaire C27 est un outil com […]

10. Transaction instructions (C2) This video describes the execution of common transactions (purchase, redemption, transfer or exchange) for accounts held in the client’s name. Form […]

10. Instructions de transaction (C2) Cette vidéo présente le transfert d’actifs externes vers le cabinet (T2033) pour les comptes détenus au nom du client. Cette procédure est uti […]

09. Assets transfer form (C5, T2033) This video introduces the transfer of external assets to the firm (T2033) for accounts held in the client’s name. This procedure is used when a […]

09. Transfert d'actifs (C5, T2033) Cette vidéo présente le transfert d’actifs externes vers le cabinet (T2033) pour les comptes détenus au nom du client. Cette procédure est uti […]

07. Know your product (KYP) This video describes product benchmarking, which is the final step in ensuring that a file is compliant before it is sent to the administrative […]