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OCEN 102

06. Tous les clients

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Objectif

Exploiter la liste complète des clients pour obtenir des informations ciblées, effectuer des recherches multicritères et segmenter votre clientèle à des fins de prospection ou de suivi.

Étape 1 : Accès à la base de données

  1. Depuis votre tableau de bord, cliquez sur l’onglet ou l’icône Tous les clients.
  2. Informations disponibles : La liste affiche par défaut les colonnes suivantes :
    • Nom complet et prénom.
    • Date de naissance (Format : AAAA-MM-JJ) et âge actuel.
    • Montant des commissions à réaliser.
    • Occupation, ville de résidence, numéro de téléphone et courriel.

Étape 2 : Filtrage par profil démographique

Utilisez les filtres pour cibler une clientèle spécifique lors de campagnes promotionnelles :

  1. Par âge : Définissez une fourchette (ex : 30 à 40 ans) et cliquez sur Rafraîchir pour isoler ce segment.
  2. Par sexe : Filtrez la liste pour n’afficher que les hommes ou les femmes, selon le produit proposé.
  3. Par statut de fumeur : Sélectionnez « Fumeur », « Non-fumeur » ou « Inconnu ».
    • Note : Ces données proviennent directement des dossiers remplis auprès des assureurs.

Étape 3 : Distinction entre Individus et Sociétés

Pour vos besoins en assurance commerciale ou corporative :

  1. Allez dans les critères de filtrage.
  2. Pour voir uniquement les individus : Sélectionnez Oui pour « Personne » et Non pour « Société ».
  3. Pour voir uniquement les sociétés incorporées : Sélectionnez Non pour « Personne » et Oui pour « Société ».
  4. Cliquez sur Rafraîchir pour mettre la liste à jour.

Étape 4 : Recherche par localisation géographique

  1. Utilisez le champ de critère Ville.
  2. Saisissez le nom de la ville souhaitée.
    • Attention : Le système ne propose pas de liste déroulante ; les résultats s’afficheront pour autant que la ville soit correctement documentée dans les dossiers clients.

Étape 5 : Réinitialisation et navigation

  • Annulation : Pour retrouver l’intégralité de vos clients, effacez les critères de filtrage et rafraîchissez la page.
  • Retour : Cliquez sur l’icône Agence en haut à gauche pour revenir à la page d’accueil de la plateforme.

💡 Conseil pratique : Le filtrage par « Commission à réaliser » combiné à une tranche d’âge est un excellent moyen de prioriser vos suivis annuels en identifiant les clients ayant le plus fort potentiel de revenus pour votre cabinet.