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OCEN 102

13. Erreurs et omissions

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Voici la procédure détaillée pour consulter vos informations relatives à l’assurance professionnelle dans la section Erreurs et Omissions (E&O) de Centralize.

Objectif

Vérifier la validité de votre couverture professionnelle, consulter les montants de garantie et s’assurer que votre dossier de conformité est à jour auprès de l’agent général.

Accès

Repérez l’icône représentant une personne avec un bouclier sur le côté dans votre menu latéral.

Étape 1 : Sélection du producteur

  1. Si vous travaillez au sein d’un cabinet, commencez par choisir le producteur concerné dans le menu de sélection.
  2. Cliquez sur l’icône de l’assurance E&O pour charger les données.

Étape 2 : Consultation des détails du contrat

Si une ou plusieurs polices sont actives, les informations suivantes s’afficheront :

  • Identification : Nom de l’assureur et numéro de certificat.
  • Statut : Indique si la protection est actuellement active.
  • Dates clés : Date d’entrée en vigueur et date de renouvellement.
  • Paramètres : Numéro de groupe, type d’assurance et type de couverture.

Étape 3 : Analyse des montants de couverture

Le système détaille les garanties pour vos deux volets de pratique (Investissements et Assurance vie) :

  • Montant total de la couverture.
  • Montant déductible par réclamation.
  • Garantie globale par réclamation.
  • Montant de la prime annuelle.

Étape 4 : Vérification de l’exactitude des données

⚠️ Point de vigilance important : Les informations affichées dans Centralize ne sont pas toujours documentées en temps réel ou peuvent ne pas être à jour.

  1. Vérification des zéros : Si vous constatez que les montants indiqués sont à zéro ou que les dates de renouvellement sont dépassées, cela signifie que la plateforme n’a pas reçu vos derniers documents.
  2. Action requise : Dans ce cas, contactez immédiatement AgenZ pour leur fournir votre nouveau certificat et vous assurer que votre dossier de protection est officiellement conforme.

💡 Conseil pratique : Prenez l’habitude de consulter cette section un mois avant votre date de renouvellement. Cela vous permettra de valider que l’agent général a bien reçu et traité votre renouvellement, évitant ainsi tout blocage administratif de vos commissions pour défaut d’assurance.