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OVIE 102

22. Accès VieFund par le client – 3. Réglages

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Voici la procédure détaillée concernant l’utilisation de l’interface par l’utilisateur final, incluant la messagerie sécurisée et la gestion du profil.

Objectif

Permettre au client de communiquer de façon sécurisée avec son conseiller, de vérifier l’exactitude de ses informations personnelles et de gérer ses paramètres de sécurité en toute autonomie.

Prérequis

  • Le client doit posséder ses identifiants de connexion.
  • Le client doit avoir en main son Numéro d’Assurance Sociale (NAS) pour les étapes de validation.

Étape 1 : Connexion sécurisée

  1. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe sur la page d’accueil.
  2. Validation de sécurité : Pour confirmer votre identité, le système demande :
    • Votre date de naissance.
    • Les trois derniers chiffres de votre NAS.

Étape 2 : Utiliser la messagerie intégrée

Le système dispose d’une boîte de messagerie sécurisée pour échanger avec votre conseiller :

  1. Accès : Cliquez sur l’onglet Démarrage.
  2. Consultation : Vous pouvez y voir vos messages reçus et vos éléments envoyés.
  3. Rédaction d’un message :
    • Cliquez sur « Nouveau courriel ».
    • Définissez l’objet, le contenu et le niveau de priorité du message.
    • Pièces jointes : Vous pouvez ajouter des documents à votre envoi.
  4. Envoi : Cliquez sur OK. Le message est transmis directement à l’adresse professionnelle de votre conseiller.
    • Note : Une confirmation d’enregistrement s’affiche une fois l’envoi réussi.

Étape 3 : Vérification du profil et des coordonnées

  1. Cliquez sur l’onglet Profil.
  2. Vérification : Passez en revue vos informations d’identité (nom, date de naissance) et vos coordonnées (adresse, téléphone).
  3. Correction d’erreurs : Les données ne sont pas modifiables directement par vous pour des raisons de conformité.
    • Action : Si vous repérez une erreur, utilisez la messagerie (Étape 2) pour la signaler à votre conseiller afin qu’il effectue la correction dans le CRM.

Étape 4 : Gestion du mot de passe

Si vous souhaitez modifier vos accès :

  1. Rendez-vous dans l’onglet Paramètres.
  2. Sélectionnez l’option de modification du mot de passe.
  3. Sécurité : Vous devrez à nouveau saisir votre date de naissance et les trois derniers chiffres de votre NAS pour valider le changement.

💡 Conseil pour le conseiller

La satisfaction du client dépend de la précision des données. Vérifiez impérativement l’exactitude des informations (coordonnées, bénéficiaires, etc.) dans le dossier avant d’inviter le client à se connecter pour la première fois.