Avez-vous une bonne pratique ?
Pour ceux qui partage une commission ou paye un montant fixe pour une référence vous devez maintenir un registre. ( un…
Bonjour à tous,
Les résultats du Top 50 sont maintenant disponibles dans le tableau de bord GFS, section Concours. 🎉 Félicitations à tous ! 🏆 Top 3 actuel…
Prévention des transferts de dettes et suivi des débits récurrents
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Cette vidéo décrit est la gestion des demandes spécifiques ou non standardisées via un outil polyvalent.
Le formulaire C27 est un outil complémentaire indispensable qui sert de recours précieux pour…
Cette vidéo présente le transfert d'actifs externes vers le cabinet (T2033) pour les comptes détenus au nom du client.
Cette procédure est utilisée lorsqu'un client souhaite transférer des placements détenus…
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Cette vidéo décrit est l'analyse comparative de produit, étape finale indispensable pour garantir la conformité d'un dossier avant sa transmission au département administratif.
Cette procédure permet de justifier le choix…
Cette vidéo décrit est la détermination du profil de l'investisseur et la formulation de la recommandation de portefeuille, étape qui suit immédiatement l'ouverture du dossier via le NAF.
Cette procédure…